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Revisa tus plantillas de transacciones periódicas en QuickBooks Online

Obtén más detalles sobre las transacciones periódicas y las cuentas a las que están vinculadas.

En QuickBooks, puede usar transacciones periódicas para registrar automáticamente las ventas y los gastos frecuentes, como el alquiler mensual.

Para obtener más detalles al respecto, abre un reporte de Lista de plantillas periódicas. Esto le indica a qué cuentas están vinculadas en su plan de cuentas.

Nota: Si necesitas eliminar una cuenta de su plan de cuentas, debe desvincular cualquier plantilla de transacciones periódicas que lo use. Abre una Lista de plantillas periódicas para comprobar si las transacciones periódicas están vinculadas a la cuenta que deseas eliminar.

Paso 1: obtener una lista de plantillas de transacciones periódicas

  1. Ve al menú Reportes.
  2. Busca y abre el Lista de plantillas periódicas.
  3. Seleccionar Personalizar para personalizar el reporte.
  4. Seleccionar para expandir Filtrar sección.
  5. Marca la casilla de verificación Cuenta de distribución. También puedes seleccionar cuentas específicas del menú desplegable.
  6. Selecciona Ejecutar reporte.

Ahora tienes una lista de tus plantillas de transacciones periódicas, los importes de cada una y las cuentas a las que están vinculadas.

Paso 2: eliminar una cuenta vinculada a una plantilla de transacciones periódicas

Si tienes que eliminar una cuenta de tu plan de cuentas, asegúrate de que no haya ninguna transacción periódica vinculada a ella.

  1. Sigue el "Paso 1: obtener una lista de plantillas de transacciones periódicas". En el Cuenta de distribución ▼ menú desplegable, seleccione las cuentas que desea eliminar.
  2. Revisa el reporte y el Nombre de la plantilla columna.
  3. Toma nota de cualquier plantilla de transacciones periódicas que use la cuenta que deseas eliminar.Verás las cuentas enumeradas en Cuenta columna

Sigue los pasos que se indican en la columna Importe:

Si solo ves un nombre de cuenta en la columna Cuenta

  1. Ve a Configuración ⚙, luego selecciona Transacciones periódicas.
  2. Busca la plantilla de transacciones periódicas vinculada a la cuenta que deseas eliminar.
  3. Seleccionar Editar ✎ en el Acción columna.
  4. Cambia la cuenta a la que está vinculada la transacción periódica. Suele ser el CuentaCategoría▼ menú desplegable.

    Nota: También puede seleccionar pequeña flecha ▼ menú desplegable en la pestaña Transacciones periódicas, luego seleccione Eliminar para eliminar la plantilla.

Ahora puedes eliminar su cuenta de su plan de cuentas. Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo y te ayudaremos a hacerlo.

Si ves "Dividir" en la columna Cuenta

Esto significa que también hay productos o servicios vinculados a la cuenta que deseas eliminar. No puedes eliminar la cuenta hasta que la desvincules.

Abra el reporte Lista de plantillas periódicas y compruebe el tipo de cuenta para la plantilla de transacciones periódicas:

  1. Sigue el "Paso 1: obtener una lista de plantillas de transacciones periódicas" si necesitas volver a ejecutar el reporte.
  2. Busca la plantilla de transacciones periódicas que deseas eliminar.
  3. En el Cuenta en la columna, toma nota del tipo de cuenta.

A continuación, identifique los productos o servicios vinculados a la plantilla de transacciones periódicas:

  1. Ve a Configuración ⚙ y seleccione Transacciones periódicas.
  2. Busca y abre la plantilla de transacciones periódicas que deseas eliminar.
  3. Toma nota de los productos y servicios enumerados.

Ahora, desvincula los productos y servicios:

  1. Ir a Ventas menú, luego seleccione Productos y servicios.
  2. Seleccionar Configuración ⚙ en la parte superior de la lista. A continuación, compruebe la Cuenta de ingresos y Cuenta de gastos casillas de verificación.
  3. Para ordenar la lista, selecciona la Cuenta de ingresos o Cuenta de gastos encabezados.
  4. Busca los productos y servicios vinculados a la cuenta que deseas eliminar.
  5. Seleccionar Editar para editar el producto o servicio.
  6. Selecciona diferentes cuentas de la Cuenta de ingresos y Cuenta de gastos desplegables. No pueden usar la cuenta que intentas eliminar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Esto desvincula el producto o servicio de la cuenta que deseas eliminar. Ahora puedes eliminar la plantilla de transacciones periódicas:

  1. Ve a Configuración ⚙ y seleccione Transacciones periódicas.
  2. Busca la plantilla de transacciones periódicas vinculada a la cuenta que deseas eliminar.
  3. En la columna Acción, selecciona Editar.
  4. Cambia la cuenta a la que está vinculada la transacción periódica. Suele ser el CuentaCategoría ▼ menú desplegable.

    Nota: También puede seleccionar pequeña flecha ▼ menú desplegable en la pestaña Transacciones periódicas, luego seleccione Eliminar para eliminar la plantilla.

Ahora puedes eliminar su cuenta de su plan de cuentas. Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo, te ayudaremos a hacerlo.

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