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Agregar una cuenta a tu plan de cuentas en QuickBooks Online

Aprende a configurar tu plan contable y a agregar nuevas cuentas.

El plan de cuentas es la base de la contabilidad. Y ya está configurada y personalizada para ti. Pero si necesitas cuentas nuevas para mantener un registro de tus transacciones, siempre puedes agregar más. Te mostraremos cómo hacerlo.

Agregar una cuenta nueva

  1. Selecciona Configuración ⚙ y luego Plan de cuentas.
  2. Seleccionar Nuevo para crear una cuenta nueva.
  3. En el Cuenta Menú desplegable Tipo ▼ seleccione un tipo de cuenta.
  4. En el Tipo de detalle ▼ menú desplegable, seleccione el tipo de detalle que mejor se adapte a los tipos de transacciones que desea realizar un seguimiento. Obtener más información sobre tipos de detalles.
  5. Asigna un nombre a tu cuenta nueva. Puedes usar la información en el tipo de detalles para agregar un nombre que se adapte.
  6. Agrega una descripción.
  7. Si agregas una cuenta secundaria, selecciona Es cuenta secundaria de y, luego, introduce la cuenta principal. Si necesitas ayuda, obtener más información sobre cuentas principales y cuentas secundarias.
  8. Selecciona cuándo deseas comenzar a realizar un seguimiento de tus finanzas. En el Saldo campo, introduce el monto en la cuenta y determina la a partir de fecha. Introduce la fecha de hoy si deseas iniciar el seguimiento de inmediato.
  9. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.
También puede agregar cuentas al registrar un cheque, una factura de proveedores u otras transacciones. Mientras estás en un formulario abierto, selecciona la flecha pequeña ▼ en la columna Categoría. A continuación, selecciona + Agregar nuevo.

Si agregaste una nueva cuenta bancaria

Si conectar sus cuentas bancarias a la banca en línea, QuickBooks descarga automáticamente y clasifica por ti las transacciones bancarias y de tarjeta de crédito. Todo lo que tienes que hacer después es aprobar el trabajo.

Obtener ayuda con la organización de las cuentas

Mantén el plan contable simple. Estas son algunas recomendaciones que puedes seguir para organizar tus cuentas:

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