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Conectar cuentas bancarias y de tarjeta de crédito a QuickBooks Online

Aprende a agregar tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito para descargar de forma automática tus transacciones más recientes.

La Banca en línea (también conocida como “fuentes bancarias”) es una de las funciones de QuickBooks Online que más tiempo ahorra. Si conectas una cuenta, QuickBooks automáticamente descarga y categoriza por ti las transacciones bancarias y de tarjeta de crédito recientes. Todo lo que tienes que hacer después es aprobar el trabajo.

Obtienes una vista actualizada de tus ventas y gastos casi sin necesidad de introducir datos.

Conectar una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito

Conecta las cuentas bancarias y de tarjeta de crédito (incluida la cuenta de PayPal) que uses para tu negocio.

Puedes conectar tantas cuentas como necesites. Puedes conectar las cuentas que usas para compras comerciales y personales, pero deberás clasificar tus gastos personales sobre la marcha.

  1. Ve a Banca menú o Transacciones menú.
  2. Seleccionar Conectar cuenta desde la página de destino o seleccionar Agregar cuenta si ya creaste una cuenta.
  3. Busca tu banco. Puedes conectar la mayoría de los bancos, incluso cooperativas de crédito pequeñas.
    Si no puedes encontrar tu banco en la lista, pero igualmente deseas agregar tus transacciones a QuickBooks Online, puedes cargar manualmente las transacciones bancarias desde un archivo CSV.
  4. Selecciona Continuar y, luego, en la ventana emergente, introduce el nombre de usuario y la contraseña que utilizas para el sitio web de tu banco. QuickBooks Online puede tardar unos minutos en conectar tu cuenta bancaria. Si tu banco requiere pasos de seguridad adicionales, es posible que veas instrucciones al respecto en la pantalla.
  5. Seleccione las cuentas que desea conectar (ahorros, corriente o tarjeta de crédito). QuickBooks muestra todas sus cuentas vinculadas a su institución financiera. Puedes conectarte como cuentas man cuando sea necesario.
  6. Para cada cuenta, selecciona el tipo de cuenta del menú desplegable. Estos son cuentas actualmente en su plan de cuentas.
    ¿No ves tu cuenta?Si es un usuario nuevo de QuickBooks Online o no ve la opción en el menú desplegable, seleccione + Agregar nuevo. Esto crea una nueva cuenta en tu plan contable.
    • Para crear una nueva cuenta bancaria: en el tipo de detalle, selecciona De ahorros o Corriente. Completa el resto del formulario. A continuación, selecciona Guardar y cerrar.
    • Para crear una nueva cuenta de tarjeta de crédito: cambia el tipo de cuenta a Tarjeta de crédito. Completa el resto del formulario. A continuación, selecciona Guardar y cerrar.
  7. Selecciona el rango de fechas para la descarga. Algunos bancos permiten descargar los últimos 90 días de transacciones y otros incluso permiten descargar hasta los últimos 24 meses.
  8. Selecciona Conectar.

¿Ya agregaste una cuenta bancaria a tu plan de cuentas pero no la conectaste? No importa. Puedes conectarte más adelante y comenzar a descargar transacciones. Esto solo funciona para las cuentas bancarias, no para las tarjetas de crédito.

  1. Ve a Contabilidad menúy seleccione Plan de cuentas.
  2. Busca la cuenta que deseas conectar.
  3. Selecciona el icono de la flecha pequeña ▼ junto a Historial de la cuenta de la columna Acción.
  4. Selecciona Conectar al banco.
  5. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Descarga y clasifica tus transacciones recientes

Tienes a tu alcance una de las funciones de mayor utilidad en QuickBooks Online. Ahora que tus cuentas ya están conectadas, QuickBooks Online descargará automáticamente las transacciones para que no tengas que ingresarlas de forma manual.

Todo lo que tienes que hacer es aprobar la manera en que QuickBooks las clasifica. Obtén más información y conoce los pasos detallados para clasificar transacciones.

Si tienes problemas para conectar tu cuenta o recibes un mensaje de error, sigue estos pasos.

Mantener tus cuentas actualizadas

Si alguna vez necesitas actualizar la información de tu banco o tarjeta de crédito, como tu nombre de usuario o contraseña, puedes editarlos directamente desde el menú Banca.

  1. Ve a Banca menú o Transacciones menú.
  2. Selecciona la Editar ✎ icono en el mosaico de la cuenta bancaria que desea actualizar.
  3. Selecciona Editar información de inicio de sesión.

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