cancelar
Mostrando resultados para 
Buscar en cambio 
Quiere decir: 
Highlighted
Intuit

Ingresar saldos de apertura de cuentas en QuickBooks Online

Aprende cómo ingresar un saldo de apertura de un banco, una tarjeta de crédito y otros tipos de cuentas.

Cuando creas una cuenta nueva en QuickBooks Online, eliges un día para comenzar a dar seguimiento de todas las transacciones comerciales. Ingresa el saldo de la cuenta bancaria real para el día elegido para que QuickBooks vincule los registros bancarios desde el comienzo.

Este punto de inicio es el saldo de apertura de la cuenta. Resume todas las transacciones anteriores a él. Esto es lo que debes hacer para ingresar el saldo de apertura de las cuentas que creas en QuickBooks.

Ingresar un saldo de apertura

Antes de comenzar, asegúrate de saber qué ingresar como saldo de apertura.

Puedes ingresar un saldo de apertura para una cuenta bancaria real que acabas de crear o una que ya tienes desde hace un tiempo. Sigue los pasos de acuerdo con el uso que le das a la cuenta en QuickBooks:

Para las cuentas conectadas a la banca en línea

Si conectas tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito, QuickBooks descarga las transacciones de los últimos 90 días (o más). Las utiliza para crear una cuenta e ingresar el saldo de apertura y la fecha para que tú no tengas que hacerlo.

Tendrás que categorizar las transacciones de todos modos, pero QuickBooks se ocupa del resto.

Para las cuentas que no están conectadas a la banca en línea

Si no tienes pensado conectar la cuenta, puedes crearla manualmente e ingresar el saldo de apertura.

  1. Ve a Configuración ⚙ y seleccione Plan de cuentas.
  2. Selecciona Nuevo.
  3. Sigue los pasos para crear una cuenta nueva. Asigne a la cuenta un nombre, un tipo de cuenta y un tipo de detalles. Agregue cualquier otro dato, como el código tributario predeterminado, según sea necesario.
  4. Elige cuándo deseas comenzar a realizar el seguimiento de tus finanzas. En el Saldo sin pagar, introduce el importe en la cuenta y determina el campo a partir de fecha. Introduce la fecha de hoy si deseas iniciar el seguimiento de inmediato.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

A partir de la fecha del saldo de apertura, ya puedes agregar transacciones nuevas.

Una cuenta que tengas en QuickBooks pero que aún no ingresó un saldo de apertura

A veces, creas cuentas en QuickBooks y empiezas a dar seguimiento de las transacciones de inmediato. Podrías omitir accidentalmente el ingreso de un saldo de apertura. Si es así, no te preocupes. Esto es lo que debes hacer para ingresar un saldo de apertura más adelante.

Editar un saldo de apertura

Si deseas agregar transacciones anteriores al saldo de apertura, tendrás que editar la fecha y el saldo. Este dato marca un nuevo momento inicial y evita que cuentes las transacciones dos veces.

Conoce más acerca de cómo editar y cómo corregir los saldos de apertura.

¿Te resultó útil esta información?

Debes iniciar sesión para votar, responder o publicar.