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Introducir saldos iniciales de cuentas en QuickBooks Online

Aprende cómo introducir un saldo inicial para un banco, una tarjeta de crédito y otros tipos de cuentas.

Cuando creas una cuenta nueva en QuickBooks Online, eliges un día para comenzar a realizar el seguimiento de todas las transacciones comerciales. Introduces el saldo de la cuenta bancaria real para el día elegido para que QuickBooks vincule los registros bancarios desde el comienzo.

Este punto de inicio es el saldo de apertura de la cuenta. Resume todas las transacciones anteriores a él. Esto es lo que debes hacer para introducir el saldo inicial de las cuentas que creas en QuickBooks.

Introducir un saldo de apertura

Antes de comenzar, asegúrate de saber qué introducir como saldo inicial.

Puedes introducir un saldo inicial para una cuenta bancaria real que acabas de crear o una que ya tienes desde hace un tiempo. Sigue los pasos de acuerdo con el uso que le das a la cuenta en QuickBooks:

Para las cuentas conectadas a la banca en línea

Si conectas tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito, QuickBooks descarga las transacciones de los últimos 90 días (o más). Las utiliza para crear una cuenta e introducir el saldo inicial y la fecha para que tú no tengas que hacerlo.

Tendrás que categorizar las transacciones de todos modos, pero QuickBooks se ocupa del resto.

Para las cuentas que no están conectadas a la banca en línea

Si no tienes pensado conectar la cuenta, puedes crearla manualmente e introducir el saldo inicial.

  1. Ve a Configuración ⚙ y, luego, selecciona Plan de cuentas.
  2. Selecciona Nuevo.
  3. Sigue los pasos para crear una cuenta nueva. Asigne a la cuenta un nombre, un tipo de cuenta y un tipo de detalles. Agregue cualquier otro dato, como el código tributario predeterminado, según sea necesario.
  4. Selecciona cuándo deseas comenzar a realizar un seguimiento de tus finanzas. En el Saldo campo, introduce el monto en la cuenta y determina la a partir de fecha. Introduce la fecha de hoy si deseas iniciar el seguimiento de inmediato.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

A partir de la fecha del saldo inicial, ya puedes agregar transacciones nuevas.

Una cuenta que has tenido en QuickBooks pero que no introdujo un saldo inicial para

A veces, creas cuentas en QuickBooks y empiezas a realizar el seguimiento de las transacciones de inmediato. Podrías omitir accidentalmente la introducción de un saldo inicial. Si es así, no te preocupes. Esto es lo que debes hacer para introducir un saldo de apertura más adelante.

Editar un saldo de apertura

Si deseas agregar transacciones anteriores al saldo inicial, tendrás que editar la fecha y el saldo. Este dato marca un nuevo momento inicial y evita que cuentes las transacciones dos veces.

Conoce más acerca de cómo editar y cómo corregir los saldos iniciales.

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