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Importar transacciones bancarias de .CSV a QuickBooks

Antes de comenzar, prepara el archivo .CSV. Estos son algunos consejos:

  1. QuickBooks tiene 3 campos: Fecha, Descripción y Monto para importar transacciones bancarias.
  2. Es necesario llenar los campos obligatorios. Ingresa 0 (cero) en los campos de Monto que no tengan valor (por lo general, sucede con archivos .CSV de 4 columnas).
  3. Elimina cualquier símbolo del campo Monto; por ejemplo, algún signo de pesos o coma.
  4. Usa el signo de menos para representar cantidades, en lugar de usar paréntesis (), si el campo Monto está en una columna.
  5. Elimina del archivo la información no relacionada con transacciones (p. ej., números de cuenta y saldos iniciales y finales).
  6. Guarda los cambios.

Ahora que ya tienes preparado tu archivo .CSV puedes importar transacciones bancarias a QuickBooks desde el mismo


  1. Selecciona Transacciones importadas y, después, Banca.
  2. Selecciona la flecha desplegable en Vincular cuenta y, después, elige Cargar desde archivo.
  3. Selecciona Arrastra y suelta los archivos o haz clic aquí para cargarlos.
  4. Elige el archivo .CSV y selecciona Abrir.
  5. Selecciona Continuar.
  6. Selecciona la cuenta en el menú desplegable Cuenta de QuickBooks y, después, elige Continuar.
  7. Elige una Fecha y un formato de fecha.
  8. Selecciona los campos DescripciónMonto del estado de cuenta.
  9. Cuando tengas todo liso, selecciona Continuar.
  10. Se mostrarán todas las transacciones de tu archivo .CSV. Si deseas excluir algunas, desactiva la casilla de verificación ubicada junto a la fecha.
  11. Selecciona Continuar.
  12. Selecciona  para importar ahora y, después, elige ¡Listo!


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