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Transferir fondos entre cuentas

Aprende cómo registrar una transferencia entre dos cuentas en QuickBooks Online.

Cuando muevas dinero de una cuenta a otra, tendrás que registrar la transacción como una transferencia en QuickBooks. Te mostraremos opciones sobre cómo registrar transferencias y prácticas recomendadas para evitar errores.

Obtén más información sobre las transferencias

Al registrar una transferencia de dinero entre dos cuentas en QuickBooks, es un error común que la transacción se duplique por accidente.

Si ambas cuentas aparecen en el catálogo de cuentas (es común), debes ingresar la transferencia como una transacción que afecta a las dos cuentas, en lugar de ingresar un cheque en una cuenta y un depósito en la otra.

Puedes crear una transferencia entre dos cuentas usando cualquiera de las siguientes opciones:

  • Transferencia
  • Cheque
  • Transacciones bancarias importadas coincidentes* (solo están disponibles si tienes uno o más bancos conectados)
  • Asiento de diario (consulta con tu contador antes de ingresar un asiento)

Registra una nueva transferencia

Si aún no has importado la transacción de tu banco, la forma más sencilla de registrar una transferencia de fondos es usar Transferir en QuickBooks. A continuación, te mostramos cómo se registra una transferencia de dinero:

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Transferencia.
  3. En la lista desplegable Transferir fondos de, selecciona la cuenta bancaria de la que proviene el dinero.
  4. En la lista desplegable Transferir fondos a, selecciona la cuenta bancaria a la que va el dinero.
  5. En el campo Importe de la transferencia, escribe el monto que deseas transferir.
  6. Edita el campo Fecha .
  7. Agrega una descripción de la transferencia en el campo Notas (opcional).
  8. Selecciona Guardar y cerrar o Guardar y nuevo para completar la transferencia.
  9. Selecciona  si verificaste la fecha.

Puedes encontrar la transferencia registrada al abrir el registro de cada cuenta en el Catálogo de cuentas.

Registra una transferencia usando Cheque

Si usaste un cheque físico para transferir fondos, puedes registrar la transferencia y el número de cheque usando la ventana Cheque.

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Cheque.
  3. Ingresa el cheque como lo harías normalmente, incluyendo el número de cheque.
  4. En el campo Cuenta bancaria, selecciona la cuenta de la que proceden los fondos.
  5. En el campo Categoría, selecciona la cuenta a la que se transferirán los fondos.
  6. Selecciona Guardar y nuevo o Guardar y cerrar para registrar el cheque.

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