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Buscar transacciones

Con la función de búsqueda de QuickBooks Online, encontrar transacciones es rápido y sencillo.

Nota : Si necesitas encontrar transacciones en el historial de la cuenta, consulta Buscar una transacción en el historial de la cuenta.

Buscar transacciones usando la lupa

  1. Selecciona la Lupa.
  2. Introduce la fecha, el monto o el número de transacción que estás buscando, luego, selecciona la transacción deseada.
  3. Si la transacción que estás buscando no aparece en la lista de resultados, selecciona Búsqueda avanzada.
  4. Ajusta los filtros para buscar el tipo de datos que deseas. Por ejemplo, usa los siguientes filtros para buscar todas las transacciones de los últimos 30 días con un valor de MXN$100.
    1. Cambia N.° de referencia a Fecha de la última modificación.
    2. Cambia Hoy a Últimos 30 días.
    3. Selecciona Buscar. Esto debería proporcionarle una lista de transacciones que cumplen los criterios de filtro.
    4. Acota la lista cambiando Fecha de la última modificación a Monto. Seleccionar Es igual del segundo menú desplegable ▼, escribe 100.
    5. Selecciona Agregar filtro.
Nota : Puedes personalizar los resultados seleccionando el pequeño Equipo encima de los resultados de la búsqueda y, luego, elige las columnas que deseas mostrar.

Buscar transacciones por nombre de cliente, nombre de proveedor y tipo de transacción

Buscar por nombre de cliente

  1. Ve a Ventas y selecciona Clientes.
  2. Selecciona un cliente para ver las transacciones.

Buscar por nombre de proveedor

  1. Ve a Gastos y, a continuación, selecciona Proveedores.
  2. Selecciona un proveedor para ver las transacciones.

Buscar por tipo de transacción (Ventas)

  1. Ve a Ventas , luego selecciona Todas las ventas.
  2. Selecciona la Filtrar ▼ menú desplegable.
  3. En el menú desplegable Tipo ▼, elige el tipo de transacción que desees y, luego, selecciona Aplicar.

Buscar por tipo de transacción (Gasto)

  1. Ve a Gastos , luego selecciona Gastos.
  2. Selecciona la Filtrar ▼ menú desplegable.
  3. En el menú desplegable Tipo ▼, elige el tipo de transacción que desees y, luego, selecciona Aplicar.
Consejo: Puedes seleccionar el encabezado de una columna para clasificar la lista por tipo, fecha y monto para cada uno de estos tipos de transacciones.

Ahora puedes encontrar tus transacciones.

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