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Cómo editar, eliminar y restablecer elementos de una lista

Puedes editar, eliminar o restablecer fácilmente los elementos de una lista que hayan sido eliminados recientemente, por ejemplo, cuentas, condiciones, clases, productos o servicios.

Editar un elemento de una lista

Editar un elemento de una lista es muy sencillo:

  1. Selecciona Configuración ⚙️.
  2. En Listas, selecciona Todas las listas.
  3. Abre la lista correspondiente; por ejemplo, Plan de cuentas, Productos y servicios, etc.
  4. En la columna Acción, selecciona Editar. (Nota: Es posible que debas seleccionar la flecha de la lista desplegable para ver Editar).
  5. Haz los cambios necesarios y, luego, selecciona Guardar y cerrar o Guardar y nuevo.

Editar un proveedor o cliente

Para editar un proveedor o cliente:

  1. En el menú que aparece a la izquierda, selecciona Gastos; luego, Proveedores o Ventas; y, a continuación, Clientes.
  2. Selecciona el proveedor o cliente que necesitas editar.
  3. Selecciona Editar.
  4. Haz los cambios necesarios y, luego, selecciona Guardar.

Eliminar un elemento de una lista

Para eliminar un elemento de una lista, querrás seguir estos pasos:

Advertencia:  Toma en cuenta que, una vez que hayas eliminado transacciones periódicas, estilos personalizados de formularios, divisas y archivos complementarios, ya no se podrán restablecer.
  1. Selecciona Configuración ⚙️.
  2. En Listas, selecciona Todas las listas.
  3. Abre la lista correspondiente; por ejemplo, Plan de cuentas, Productos y servicios, etc.
  4. Busca el elemento de la lista que deseas eliminar.
  5. En la columna Acción, selecciona la flecha del menú desplegable y, luego, selecciona Inhabilitar.
  6. Selecciona para confirmar la inhabilitación.

Eliminar un proveedor o cliente

Para eliminar un proveedor o cliente:

  1. En el menú que aparece a la izquierda, selecciona Gastos; luego, Proveedores o Ventas; y, a continuación, Clientes.
  2. Selecciona el nombre del proveedor o cliente.
  3. Selecciona Editar.
  4. En la casilla de verificación Información del proveedor o Cliente, marca Inhabilitar.
  5. Una vez que se te solicite que confirmes la inhabilitación, selecciona .

Restablecer un elemento de lista eliminado

Si eliminaste algo de una de las listas, puedes usar el reporte de listas para restablecer el elemento eliminado.

  1. Selecciona Configuración ⚙️.
  2. En Listas, selecciona Todas las listas.
  3. Abre la lista correspondiente, por ejemplo, Plan de cuentas.
  4. Sobre la columna Acción, selecciona Configuración ⚙, luego, Incluir inactivo.
  5. Busca el elemento que deseas restablecer.
  6. Selecciona Habilitar.

Restablecer un artículo de producto o servicio eliminado

Los pasos para restablecer elementos de lista son ligeramente diferentes a los que deben seguirse para restablecer productos o servicios eliminados.

  1. Selecciona Configuración ⚙️.
  2. En Listas, selecciona Productos y servicios.
  3. Sobre la columna Nombre, selecciona el icono del filtro.
  4. En el menú desplegable Estado, selecciona Inactivo y, a continuación, Aplicar.
  5. En la lista, busca el producto o servicio que necesitas restablecer.
  6. Selecciona Habilitar.

Restablecer un cliente o proveedor

  1. Seleccionar Gastos en el menú de la izquierda.
  2. Seleccionar Proveedores.
  3. Sobre la columna Acción, selecciona Configuración ⚙, luego, Incluir inactivo.
  4. Busca el cliente o proveedor que necesitas restablecer.
  5. Selecciona Habilitar.

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