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Eliminar las cuentas que ya no usas

Aprende cómo ocultar las cuentas que ya no necesitas en QuickBooks Online.

Mantén tu plan de cuentas organizado. Si tienes cuentas de ingresos o gastos que ya no usas, puedes hacer que sean inactivas. De esta manera, las cuentas se ocultan de la pestaña Plan de cuentas y de otros lugares donde puedes seleccionar cuentas.

Si las cuentas tienen transacciones, no te preocupes. QuickBooks las conserva para mantener la precisión de los registros y los formularios de impuestos.

Convertir una cuenta en inactiva

Consejo: Si deseas desconectar el banco, PayPal o la tarjeta de crédito, y detener la descarga automática de transacciones, en cambio, sigue estos pasos.

  1. Ve a Configuración ⚙ y, luego, selecciona Plan de cuentas.
  2. Busca la cuenta que deseas ocultar.
  3. Selecciona la flecha pequeña ▼ en la columna ACCIÓN. Luego, selecciona Hacer inactiva.

Para comprobar las cuentas que has convertido en inactivas, en la pestaña Plan de cuentas, selecciona Configuración ⚙ arriba de la columna ACCIÓN y, luego, selecciona Incluir inactivas.

Ejemplos de cuentas con registros son las cuentas bancarias, de tarjeta de crédito, de activos, de pasivos y de capital. Si un registro todavía no tiene ninguna transacción, está bien convertirlo en inactivo. Sin embargo, por lo general, no hay motivos para hacerlo si tiene transacciones.

Si conviertes en inactivo un registro con transacciones, QuickBooks creará un asiento de ajuste para llevar a cero el saldo de ese registro. Es posible que este ajuste no parezca correcto en tus reportes.

Asegúrate de hablar primero con el contador.

De qué manera las cuentas inactivas afectan los reportes

Cuando ejecutes reportes, continuarás viendo las cuentas inactivas que contienen transacciones. Según el tipo y las fechas del reporte, QuickBooks continúa incluyendo las cuentas inactivas para mantener la precisión.

Puedes personalizar algunos reportes para ocultar las cuentas inactivas. Pero ten en cuenta que hacerlo puede afectar la precisión de dichos reportes.

Volver a convertir una cuenta en activa

¿Tienes que volver a usar una cuenta inactiva? Estos son los pasos que debes seguir para volver a activarla:

  1. Ve a Configuración ⚙ y, luego, selecciona Plan de cuentas.
  2. Selecciona Configuración ⚙ arriba de la columna Acción. Luego, selecciona Incluir inactivas.
  3. Busca la cuenta que deseas volver a usar y selecciona Activar.

Obtener más ayuda para la organización de las cuentas

Conoce más consejos acerca de cómo mantener la facilidad de uso de las cuentas:

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