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Eliminar una cuenta de tu plan de cuentas en QuickBooks Online

Aprende a eliminar cuentas bancarias, de ingresos y otros tipos de cuentas del plan contable.

Conserva tu plan de cuentas y página de banca en línea simple y organizado. Si ya no planeas usar una cuenta, inhabilítala. Esto esencialmente lo elimina. QuickBooks oculta la cuenta de listas y menús, pero mantiene registros de transacciones pasadas en tus reportes.

Si una cuenta que creaste tiene un saldo de $ 0, puedes eliminarla. Sin embargo, eliminar cuentas que ha usado por un tiempo puede ser complicado. Dado que las cuentas dependen unas de otras para mantenerse equilibradas, la eliminación de datos de una afecta a las demás. Lo guiaremos a través de lo que puede hacer para que pueda tomar la mejor decisión.

Desconectar una cuenta bancaria de la banca en línea

En lugar de eliminar cuentas que están conectadas a la banca en línea, se recomienda desconectarla.Esto simplemente evita que QuickBooks descargue nuevas transacciones. QuickBooks conserva las transacciones que ya categorizaste y elimina las que aún debes revisar.

Puedes volver a conectar la cuenta cada vez que quieras comenzar a descargar transacciones de nuevo. Sigue estos pasos para desconectar una cuenta de banca en línea.

Convertir una cuenta en inactiva

Si una cuenta es inactiva, se eliminará en mayor o menor medida.

Si una cuenta tiene un saldo e inhabilitas, QuickBooks crea un asiento del diario. Esto mueve el saldo restante a otra cuenta para que no desaparezca de los libros de contabilidad. Las transacciones existentes en la cuenta no desaparecen y permanecen en los reportes financieros.

Una vez que hagas que una cuenta sea inactiva, es muy difícil deshacerla. Si decides volver a usar la cuenta, QuickBooks no volverá a mover el saldo a la cuenta. El asiento del diario también permanece en tus libros de contabilidad.

Nota: Antes de comenzar, comunícate con tu contador. Asegúrate de que este cambio sea adecuado para ti.

Importante: QuickBooks usa determinadas cuentas como predeterminadas. Tu cuenta de impuesto a las ventas, por ejemplo, es una cuenta predeterminada. Dado que las características del producto dependen de cuentas predeterminadas, no puede eliminarlas.Obtener más información sobre las cuentas predeterminadas.

Algunos tipos de cuentas también requieren pasos adicionales antes de eliminarlos:

Cuando estés listo para inhabilitar una cuenta:

  1. Ve a Configuración ⚙ y seleccione Plan de cuentas.
  2. Busca la cuenta que deseas eliminar.
  3. Selecciona la Acción ▼ menú desplegable y seleccionar Inhabilitar.

Esto oculta la cuenta de los menús y el plan de cuentas.Para ver tus cuentas inactivas:

Consejo: Cuando ejecutas reportes, aún verás las cuentas inactivas y sus transacciones. QuickBooks los incluye para mantener la precisión. Puedes personalizar algunos reportes para ocultar cuentas inactivas, pero esto puede afectar la precisión.

Para ver tus cuentas inactivas:

  1. Seleccionar Configuración ⚙ y luego Plan de cuentas.
  2. Selecciona la Icono del engrane ⚙ en la parte superior de la lista.
  3. Selecciona la Incluir inactivo casilla de verificación.

Volver a convertir una cuenta en activa

¿Tienes que volver a usar una cuenta inactiva? Estos son los pasos que debes seguir para volver a activarla:

  1. Ve a Configuración ⚙ y seleccione Plan de cuentas.
  2. Selecciona la Icono del engrane ⚙ arriba de la columna Acción. Luego, selecciona Incluir inactivas.
  3. Busca la cuenta que deseas volver a usar y selecciona Activar.

Obtener más ayuda para la organización de las cuentas

Conoce más consejos acerca de cómo mantener la facilidad de uso de las cuentas:

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