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Exportar datos de clientes a Excel

Aprende cómo exportar información de clientes de QuickBooks Online a Excel.

Existen dos maneras de exportar la información del cliente a Excel. La primera es desde la página Clientes y la segunda es desde la página Reportes. Cada método tiene un resultado diferente y afecta la información que puedes exportar a Excel.

Exportar datos de clientes desde la página Clientes

Si exportas desde la página Clientes, podrás exportar cierta información, como nombre, empresa, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, tipo de cliente, documento adjunto, divisa, saldo y notas.

  1. En el menú que se encuentra a la izquierda, selecciona Ventas y, luego, Clientes.
  2. Selecciona el icono de exportación que se encuentra junto al icono de impresión.
  3. Selecciona Exportar a Excel.

Exportar datos de clientes desde la página Reportes

Si exportas desde la página Reportes, puedes personalizar la información del cliente que deseas exportar a Excel. Esto resulta más ventajoso si buscas algo más específico o si deseas poder personalizar la información.

  1. En el menú que se encuentra a la izquierda, selecciona Reportes.
  2. Ve a la sección Ventas y clientes.
  3. Selecciona Lista de contactos de clientes.Nota: Puedes modificar este reporte si seleccionas el icono de tres puntos verticales () y, luego, Personalizar.
    1. En el menú desplegable Filas/columnas, selecciona Cambiar columnas.
    2. Agrega las columnas que desees y, luego, selecciona Ejecutar reporte.
    3. Opcional: si tienes pensado ejecutar este mismo reporte exacto en otro momento, selecciona Guardar personalización en el extremo superior derecho.
  4. Selecciona el icono de exportación que se encuentra junto al icono de impresión; luego, selecciona Exportar a Excel.

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