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Cuál es la diferencia entre los reportes de listas y los reportes de saldos (totalizados)

Tanto los reportes de listas como los reportes de saldos (o totalizados) son de utilidad, pero tienen algunas diferencias. Cuando tratas de decidir cuál es el reporte más adecuado según tus necesidades, es útil conocer algunos aspectos básicos sobre ambos reportes.

Cuál es la diferencia entre un reporte de listas y un reporte de saldos

Un reporte de listas te informa los artículos sin mostrar la columna de saldo o el total.

Un reporte de saldos o totalizado te informa los saldos pendientes o las ventas totales, los montos adeudados, etc.

Por ejemplo:

  • El reporte de proveedores o de lista de contactos muestra el nombre, la dirección y el número de teléfono del cliente, pero no incluye una columna de saldo o total del cliente.
  • La Lista de transacciones por fecha tiene el término “lista” en su nombre y muestra números, pero no informa ningún total.

Cómo obtener un total en un reporte de listas con montos

  • Si ejecutaste un reporte y no tiene una columna de saldo o el total, verifica el nombre del reporte. Existe la posibilidad de que el reporte tenga el término “lista” en su nombre.
  • Un reporte de listas con montos se puede exportar y personalizar en Excel para incluir un total. Para ello, debes hacer lo siguiente: Seleccionar Exportar, luego elige Exportar a Excel.
Nota: ¿Necesitas más ayuda? Consulta el artículo Exportación de reportes a Excel.

Cómo mostrar la columna Total en los reportes

La opción Mostrar columnas solo aparece en los reportes de saldos (totalizados), dado que los reportes de listas no muestran totales.

  1. Ve a Reportes.
  2. Busca y abre tu reporte preferido.
  3. En la lista desplegable Mostrar columnas por ▼, selecciona Solo total.
  4. Selecciona Ejecutar reporte.
Nota: ¿Deseas guardar los cambios? Puedes memorizar el reporte para guardar una copia de él.

Ahora sabes cuál es la diferencia entre los reportes de listas y los reportes de saldos (totalizados).

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