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Preguntas frecuentes sobre la función Multidivisa

Obtén respuestas a las preguntas frecuentes sobre cómo usar la función Multidivisa en QuickBooks Online y en QuickBooks Online Accountant.

QuickBooks admite varias divisas para ayudarte a llevar a cabo operaciones comerciales con proveedores, clientes o empleados extranjeros. Estas son las preguntas más comunes que suelen surgir.

Si, al intentar activar la función, aparece el error "Algo no está del todo bien.", puede tratarse de un problema con el navegador que estás usando. Para solucionarlo, tendrás que hacer lo siguiente:

Tendrás que crear un cliente o un proveedor nuevos y asignarles el nuevo tipo de divisa. Te mostraremos cómo hacerlo.

Paso 1: inhabilita a tu proveedor o cliente

Cómo inhabilitar a un cliente:

  1. Ve a Ventas y selecciona Clientes.
  2. Busca al cliente para el que quieres cambiar la divisa y, luego, selecciona su nombre.
  3. Selecciona Editar; después, toma nota de su información.
  4. Selecciona Inhabilitar y, luego, para confirmar la solicitud.

Para inhabilitar a un proveedor:

  1. Ve a Gastos y, a continuación, selecciona Proveedores.
  2. Busca al proveedor para el que quieres cambiar la divisa y, luego, selecciona su nombre.
  3. Selecciona Editar; después, toma nota de su información.
  4. Selecciona Inhabilitar y, luego, para confirmar la solicitud.

Paso 2: crea un nuevo cliente o proveedor

Para crear un nuevo cliente:

  1. Ve a Ventas y selecciona Clientes.
  2. Selecciona Nuevo cliente y llena los campos con la información que anotaste antes.
    Customer details
  3. Una vez que hayas terminado de agregar la información, ve a la pestaña Pago y facturación.
  4. Elige una divisa de la lista desplegable Este cliente me paga con ▼.
  5. Agrega una divisa al nombre para mostrar y, luego, selecciona Guardar.

Para crear un nuevo proveedor:

  1. Ve a Gastos y, a continuación, selecciona Proveedores.
  2. Selecciona Nuevo proveedor y llena los campos con la información que anotaste antes.
  3. Elige una divisa de la lista desplegable Le pago a este proveedor con ▼.
  4. Agrega una divisa al nombre para mostrar y, luego, selecciona Guardar.

Tendrás que cambiar la suscripción a una versión anterior o posterior que admita esa función. Esto se debe a que, cuando está activada la función Multidivisa, QuickBooks cambia la forma de calcular los valores numéricos del archivo de tu empresa.

Para obtener más información, consulta cómo cambiar la suscripción a una versión anterior.

Para depositar un pago en un banco con una divisa diferente, utilizarás la función de transferencia. Te mostraremos cómo hacerlo:

  1. Deposita el pago de la factura en la cuenta bancaria que use la misma divisa.
  2. Selecciona + Nuevo.
  3. Selecciona Transferir.
  4. Elige las cuentas para cada campo:
    • Transferir fondos de: la cuenta de la que tomas el dinero.
    • Transferir fondos a: la cuenta a la que transfieres el dinero.
    • Divisa: la divisa que eliges determina el valor de lo que se incluye en el campo Monto de la transferencia. También debes ingresar el tipo de cambio si aún no lo has configurado.
      Ejemplo: seleccionas "dólares estadounidenses" como divisa y, luego, ingresas $5.00 en el campo Monto de la transferencia. QuickBooks transferirá los fondos que equivalgan a $5.00 dólares estadounidenses.
    • Monto de la transferencia: el monto que transferirás a la cuenta. Este monto no es absoluto, porque su valor total depende de la divisa y del tipo de cambio.
  5. Ingresa el valor del pago de la factura en Monto de la transferencia.
  6. Ingresa la misma fecha que tiene la factura y, a continuación, selecciona Guardar y cerrar.

Para pagarles a tus empleados con una divisa diferente, tendrás que crear un nuevo proveedor con la información del empleado que corresponda.

Paso 1: copia la información del empleado

  1. Ve a Empleados y busca al empleado al que le quieres pagar con otra divisa.
  2. Haz doble clic en el nombre del empleado para abrir su información.
  3. Toma nota de toda la información y, luego, selecciona Cancelar.

Paso 2: crea un proveedor con la información del empleado

  1. Ve a Gastos y, a continuación, selecciona Proveedores.
  2. Selecciona Nuevo proveedor y llena los campos con la información del empleado que anotaste previamente.
  3. Elige una divisa de la lista desplegable Le pago a este proveedor con ▼.
  4. Agrega una divisa al nombre para mostrar y, luego, selecciona Guardar.

Paso 3: págale al empleado

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Gastos.
  3. En la lista desplegable Beneficiario ▼, selecciona el proveedor que creaste con la información de tu empleado.
  4. En Categoría, selecciona la cuenta con la que das seguimiento al gasto de nómina.
  5. Asegúrate de ingresar un tipo de cambio y, luego, llena los demás campos según corresponda.
  6. Selecciona Guardar.

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