Niveau 1

Electricien, je souhaite personnaliser mes fiches client en remplaçant le champ "Adresse d'expédition" par "Adresse d'intervention". Comment faire?

 
Modérateur

Autres questions

Bonjour @cool-elec

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

Pour remplacer l'intitulé du champ Adresse d'expédition par Adresse d'intervention, vous devez personnaliser le modèle de la facture envoyée à vos clients. 

En faite, la nomenclature du produit ne peut pas être modifié, mais vous pouvez personnaliser les intitulés dans champs sur le document de vente.

Pour cela, vous devez créer votre propre modèle sous Word en respectant les règles de formatage de QuickBooks et puis l'importer dans QuickBooks. 

 

Télécharger les instructions de formatage 

 

QuickBooks a mis un document avec des instructions de formatage à la disposition de ses clients directement sur le logiciel. 

Voici comment le récupérer : 

  1. Rendez-vous sur la roue dentée
  2. Sous Votre entreprise, cliquez sur Personnalisation des documents
  3. Cliquez sur Nouveau modèle, puis Importer un modèle
  4. Sélectionnez Facture
  5. Cliquez sur Télécharger le guide d'importation

 

Importer le modèle de facture dans QuickBooks 

 

Après avoir personnalisé votre modèle de facture, importez-le dans QuickBooks. 

Pour le faire, il suffit de suivre les étapes 1 jusqu'à 5 et de cliquer sur Télécharger votre ficher DOCX. 

Vous serez emmené à mapper les champs de votre modèle de facture avec ceux de QuickBooks, pour les faire correspondre. 

 

Utilisation du modèle de facture 

 

Une fois le modèle importé dans QuickBooks, vous devez le sélectionner dans les factures. 

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Personnaliser depuis une facture client, puis de sélectionner le modèle en question. 

Cliquez ensuite sur Imprimer et vous verrez le résultat ! 

 

 

J'espère avoir pu répondre à votre question.
N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.
Je vous souhaite une excellente journée.

 

Soraia
Modératrice de la communauté QuickBooks France