Gérer et partager les rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment afficher et partager les rapports personnalisés de votre cabinet et de vos clients.

Si vous créez et enregistrez des rapports personnalisés, vous pouvez les partager avec d’autres membres de votre équipe de comptabilité. Actuellement, vous pouvez uniquement partager des rapports personnalisés avec tous les membres de votre équipe de comptabilité, ou en faire un rapport privé visible uniquement par le créateur.

Voici comment partager les rapports de votre cabinet avec votre équipe. Nous vous montrons également comment partager les rapports créés pour vos clients dans leur fichier d’entreprise.

Afficher et gérer les rapports personnalisés

1. Allez au menu Rapports dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
3. Sélectionnez un rapport personnalisé pour l’ouvrir.

Pour exporter un rapport personnalisé au format Excel ou PDF :

1. Trouvez le rapport personnalisé.
2. Sélectionnez le menu déroulant ▼ dans la colonne Action.
3. Sélectionnez Exporter au format PDF ou Exporter au format Excel.

Pour supprimer un rapport personnalisé :

1. Trouvez le rapport personnalisé.
2. Sélectionnez le menu déroulant ▼ dans la colonne Action.
3. Sélectionnez Supprimer.

Partager des rapports personnalisés

Lorsque vous avez fini de personnaliser un rapport, vous pouvez décider avec qui le partager :

Partager les rapports de votre cabinet

1. Allez au menu Rapports dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Effectuez les étapes pour personnaliser un rapport.
3. Sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
4. Dans le menu déroulant Partager avec, sélectionnez Tous pour le partager avec tous les membres de votre cabinet ou Aucun pour que vous seul puissiez y avoir accès. Note importante : Si vous sélectionnez Tous, vous ne pourrez plus modifier l’option par la suite.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Les rapports personnalisés sont automatiquement partagés au niveau du cabinet. Il s’agit d’un paramètre par défaut qui ne peut pas être désactivé.

Partager les rapports d’un client avec votre équipe de comptabilité

1. Ouvrez le fichier d’entreprise de votre client dans QuickBooks en ligne.
2. Allez au menu Rapports et sélectionnez l’onglet Standard.
3. Effectuez les étapes pour personnaliser un rapport.
4. Sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
5. Dans l’onglet Rapport personnalisé, sélectionnez le rapport que vous voulez partager, puis sélectionnez Modifier de la liste déroulante ▼ dans la colonne Action. Dans le Partager avec Dans le menu déroulant, sélectionnez Tous le partager avec tous les utilisateurs du client, ou Cabinet seulement de le partager uniquement avec les comptables de votre cabinet.
6. Sélectionnez Enregistrer.