Apprenez comment configurer des règles de prix pour des clients et des projets en particulier dans QuickBooks en ligne Plus.
Les règles de prix vous permettent d’offrir différents prix (en devises locales ou étrangères) pour un même produit ou service à différents clients. Une fois que vous avez configuré une règle de prix, QuickBooks insère automatiquement le prix personnalisé approprié chaque fois que vous créez une facture, un reçu de vente, un bulletin de vente ou une note de crédit pour les clients ou les projets que vous avez inclus dans la règle en question. Cette fonction vous permet de gagner du temps, et vous êtes tout de même en mesure, au besoin, de rajuster manuellement les prix figurant sur les formulaires de façon individuelle.
Remarque : Vous pouvez configurer et appliquer des règles de prix uniquement lorsque vous utilisez QuickBooks en ligne dans un navigateur Web, car la fonction n’est pas disponible dans l’appli mobile. Attention si vous vendez des produits ou services associés à des règles de prix sur l’appli mobile : ces règles ne s’appliqueront pas.
Étape 1 : Activer les règles de prix
- Naviguer vers Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres ou Paramètres de l'entreprise,
- Sélectionnez l’onglet Ventes.
- Sélectionner Modifier ✎ dans le Produits et services section.
- Sélectionnez le .Activer les règles de prix coche.
- Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.
Étape 2 : Créer une règle de prix
- Naviguer vers Paramètres ⚙, puis sélectionnez Toutes les listes,
- Sélectionner Règles sur les prix,
- Sélectionnez Créer une règle. Après votre première règle, sélectionnez Nouvelle règle de prix,
- Donnez un nom à votre règle.
- Sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser pour votre nouvelle règle de prix, le cas échéant.
Il existe plusieurs façons de personnaliser des règles de prix :
- Configurez la période durant laquelle activer la règle Commencer Date de et Date de fin champs.
- Les règles de prix s’appliquent à tous les clients par défaut. Si vous voulez qu’une règle s’applique uniquement à des clients en particulier, sélectionnez le Clients▼, puis Sélectionner individuellement, Sélectionnez ensuite Ajouter un client,
- Les règles de prix s’appliquent à tous les produits et services par défaut.Si vous voulez qu’une règle s’applique uniquement à certains types de produits et services, sélectionnez le Produits ou services ▼, puis sélectionnez le type.
- Utilisez le Fixez le prix de vente ou le taux par, Pourcentage, et Arrondir ▼ pour savoir dans quelle mesure vous souhaitez augmenter ou réduire les prix.
Lorsque vous avez terminé de configurer vos options de personnalisation, sélectionnez Appliquer règle, Les prix rajustés pour chacun des éléments en fonction de vos configurations de personnalisation seront affichés dans les Prix révisé colonne. Sélectionner Enregistrer et fermer pour enregistrer votre règle.
Foire aux questions
Comment appliquer des règles de prix à une facture ou à une opération?
Lors de la création d’une facture, la règle de prix sera automatiquement appliquée pendant que vous ajoutez des éléments. Vous pouvez remplacer une règle de prix en sélectionnant le taux pour voir toutes les règles de prix actives.
Que se passe-t-il si la combinaison client/article sélectionnée est admissible à plusieurs règles de prix?
Le taux de vente par défaut pour cet article sera affiché avec un indicateur en regard du champ de taux indiquant « Plusieurs règles de prix s’appliquent à ce produit ou à ce client ».
Pour résoudre ce problème, sélectionnez la règle voulue dans le menu déroulant du champ Taux, Vous pouvez également saisir un taux complètement différent.
Est-il possible de créer un rabais dans une devise étrangère?
Oui. Si vous sélectionnez une devise étrangère lorsque vous créez votre règle de prix, vous pouvez également indiquer à quels rabais vous voulez que la règle de prix s’applique.
Comment fonctionnent les règles de prix sur les offres groupées en stock?
Les offres groupées ne sont qu’un groupe d’éléments; vous ne pouvez pas appliquer une règle de prix à une offre groupée. Toutefois, si vous ajoutez les éléments d’une offre groupée à une règle de prix, puis ajoutez l’offre à une facture, la facture indiquera le prix recommandé par la règle de prix.
Puis-je utiliser des règles de prix pour des ventes récurrentes?
Les opérations de vente récurrentes conservent le taux de l’article tel qu’il était lorsqu’elles ont été créées. Par exemple, si vous avez utilisé une règle de prix pour créer l’opération récurrente, celle-ci utilisera le même taux jusqu’à ce que le taux de l’opération récurrente soit modifié.
Si une règle de prix expire ou si les taux sont modifiés, l’opération récurrente précédemment définie ne sera pas affectée.
Combien de règles de prix puis-je utiliser?
Il n’y a pas de limite de règles de prix, mais nous recommandons d’en utiliser moins de 10 000.