Le Centre ProFile vous permet d’utiliser une liste de contrôle des tâches et des demandes attribuées à un client. Il s’agit d’une liste générée automatiquement en fonction de la déclaration de revenus de l’année précédente de votre client, que vous pouvez modifier au besoin.
Réviser une liste de contrôle
- Ouvrez l’application ProFile.
- Sélectionnez le Centre option de la Aller à dans la barre d’outils supérieure. Le Centre s’ouvre et affiche la liste des clients.
- Identifiez le client pour lequel vous voulez créer une liste de contrôle. Cliquez sur le bouton Inviter le client associé au client.
- Le Inviter des clients à utiliser Link fenêtre s’ouvre. Sélectionnez le Modifier lien du Liste de contrôle option.
- Le Liste de contrôle pour modifier un document fenêtre s’affiche. Cette liste indique le nom du client, chaque demande transmise (d’après le dossier de l’année précédente) et l’action connexe possible.
Supprimer une entrée de liste de contrôle existante
- Trouvez l’entrée à supprimer dans la liste de contrôle.
- Sélectionnez le poubelle à côté de l’entrée de la liste de contrôle sous le ACTION menu; l’entrée est supprimée.
- Sélectionnez le Terminé bouton. Après la mise à jour de la liste de contrôle, la fenêtre de modification de cette liste se ferme.
Note : Les utilisateurs du Centre ne verront pas de fenêtre de confirmation. L’entrée de la liste de contrôle sera supprimée immédiatement.
Ajouter une nouvelle entrée à la liste de contrôle
- Sélectionnez le Ajouter une nouvelle demande bouton dans le Liste de contrôle pour modifier un document fenêtre. Un nouveau champ d’entrée est créé dans la liste de contrôle.
- Saisissez la nouvelle entrée de la liste de contrôle.
- Sélectionnez le Terminé bouton. Après la mise à jour de la liste de contrôle, la fenêtre de modification de cette liste se ferme.