Bonjour est ce possible de créer un état de compte par projet et non par client ?

Bonjour Maryse. Pour le moment, QuickBooks Online (QBO) ne propose pas de fonctionnalité dédiée permettant de créer des relevés directement par projet. Cependant, nous pouvons générer un rapport alternatif. Laissez-moi vous expliquer.

Les relevés sont principalement générés par les clients, car les projets sont organisés par client dans QuickBooks. Cette structure simplifie la gestion des clients et la facturation.

Bien que la fonctionnalité de création de relevés par projet soit actuellement indisponible, vous pouvez toujours obtenir des informations financières détaillées pour chaque projet en générant un rapport de rentabilité de projet. Voici comment procéder:

1. Lors de la création de factures, de dépenses ou d'autres transactions, affectez-les au projet concerné en le sélectionnant dans le menu déroulant du formulaire de transaction.
2. Cliquez sur Rapports dans le menu de gauche.
3. Saisissez Rentabilité du projet dans la barre de recherche et sélectionnez le rapport.
4. Ce rapport fournira un aperçu détaillé des revenus, des dépenses et de la rentabilité de chaque projet.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un relevé de compte traditionnel, ce rapport vous fournira des informations précieuses sur la performance financière de vos projets individuels, vous permettant ainsi de les gérer et de les suivre efficacement.

Pour référence ultérieure, n'hésitez pas à consulter cet article pour créer et enregistrer des rapports personnalisés adaptés à vos besoins: Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne.

Si vous avez d'autres questions sur la gestion de vos projets, n'hésitez pas à répondre à ce fil de discussion. La communauté sera là pour vous aider.

Avertissement: Veuillez noter que cette réponse a été traduite en français grâce à Google Traduction.

ENGLISH:

Hello, Maryse. At this time, QuickBooks Online(QBO) does not have a dedicated feature to create statements by project directly. However, we can run an alternative report for this. Let me elaborate more.

Statements are primarily generated by customers since projects are organized under each customer within QuickBooks. This structure allows for streamlined customer management and billing.

While the specific feature to create statements by project is currently unavailable, you can still achieve detailed financial insights for each project by running a Project Profitability Report. Here’s how you can do this:

1. When creating invoices, expenses, or other transactions, assign them to the relevant project by selecting the project from the dropdown menu in the transaction form.
2. Click on Reports in the left-hand menu.
3. Type Project Profitability into the search bar and select the report.
4. This report will provide a detailed overview of income, expenses, and profitability for each project.

Though this may not be a traditional statement of account, this report will give you valuable insights into the financial performance of your individual projects which helps you manage and track them effectively.

For future reference, feel free to check out this article to create and save custom reports tailored to your specific needs: Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne.

If you have additional questions about managing your projects, please feel welcome to reply to the thread. The Community will be here and will gladly loop back to assist.

Disclaimer: Please know that this response was translated into French using Google Translate.