Bonjour catheriner,
Je suis ravie que vous utilisiez la fonction Projets dans QuickBooks en ligne pour comptabiliser les jobs de vos clients. La fonction fournit l'organisation de ces données dans l'onglet Projets pour faciliter la gestion de ces données. J'apprécie comment la connaissance de combien de projets vous avez créé sur une année sera utile pour votre entreprise et je suis ici pour vous aider avec ceci.
L'option d'exécuter un rapport ou de créer une liste de projets avec leurs dates de créations sont de trrs bonnes idées! En ce moment, il n'y a pas ce genre d'option dans QuickBooks en ligne, mais j'ai quelques suggestions pour vous.
Ma première suggestion est d'exécuter le rapport Liste d'opérations par client dans le menu Rapports et filtrer pour les dates et les projets pour déterminer si vous avez créé des opérations pour un projet dans la période donnée. C'est possible à faire en utilisant le bouton Personnaliser sur le rapport. La mise en garde pour cette option est que le rapport démontre les dates de création des opérations liées aux projets, donc si vous n'avez pas ajouté une opération au projet tout de suite, ça pourrait que le rapport n'est pas bien pour vous.
Ma deuxième recommandation est de consulter le Journal de bord dans QuickBooks en ligne. Le journal de bord indique toute l'activité dans le compte, incluant la création des projets. Veuillez noter qu'il n'y a pas de façon pour les projets spécifiquement, mais c'est possible d'utiliser une des options pour limiter les résultats que vous voyez. Voici ma suggestion.
- Cliquez la roue dentée.
- Choisissez Journal de bord.
- Cliquez Filtre.
- Saissisez les dates appropriés.
- Sélectionnez Afficher seulement ces évènements
- Cochez la boîte Listes.
- Cliquez Appliquer.
Vous allez voir l'ajoute des comptes, fournisseurs, clients et les produits et services. Pour les projets, localisez les activités Ajouté(e) Client et le nom du projet et notez manuellement le nombre de projets créés sur l'année dans le logiciel.
J'ai quelques articles pour ces deux options.
J'ai également quelques articles utiles au sujet de la fonction Projets pour votre référence.
Je sais que ces deux options prennent un peu plus de travail pour trouver l'information et je vous encourage donc à transmettre vos commentaires. Les commentaires transmissent à travers QuickBooks en ligne sont envoyés aux développeurs, qui les considèrent en augmentant le logiciel. L'article ici explique quoi faire : Comment transmettre mes commentaires?
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions!
