Bonjour Sécurité_Big_Brother,
QuickBooks en ligne est conçu pour rendre votre système de facturation facile et fluide. La fonction Rappel automatique des factures dans le logiciel vous permet de configurer et d'envoyer des messages de rappel automatique aux clients dont les factures présentent des arriérés. Vous avez également l'option de joindre la facture à ces rappels. Je vous montre comment.
Pour configurer le rappel automatique pour vos clients, suivez ces étapes.
- Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
- Sélectionnez l’onglet Ventes.
- Dans la section Rappels, sélectionnez Modifier ✏️.
- Activez Rappel automatique des factures.
- Configurez un premier rappel. Sélectionnez ou saisissez la date à laquelle vous voulez envoyer des rappels.
Note : Vous pouvez programmer et envoyer des rappels par courriel jusqu’à 90 jours avant ou après la date d’échéance de la facture. - Sélectionnez Créer un rappel pour créer des deuxième et troisième rappels au besoin.
- Modifier votre message au besoin.
Et le tour est joué! Pour joindre une copie PDF de la facture au rappel, retournez à l’onglet Ventes dans Compte et paramètres puis sélectionnez l’icône Modifier ✏️ sous Livraison en ligne et activez l’option. Voici un article que je vous recommande pour plus de détails sur la configuration des rappels: Automatiser les rappels de facture dans QuickBooks en ligne
J'espère que ça vous aide! N'hésitez pas à me revenir si vous avez d'autres questions
