Apprenez comment rechercher votre banque lorsque vous la connectez aux services bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne et QuickBooks Self-Employed.
Lorsque vous configurez des services bancaires en ligne, vous connectez vos comptes bancaires et de cartes de crédit afin de pouvoir télécharger automatiquement vos opérations. Si vous ne trouvez pas votre institution financière lorsque vous effectuez la configuration, ne vous en faites pas.
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi vous ne trouvez pas votre institution. Dans tous les cas, lisez cet article pour savoir quoi faire.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Recherchez votre banque
- Essayez d’autres versions répertoriées du nom de votre banque
- Demander la prise en charge de votre banque
| Note pour les clients de la banque Square 1. Avant de pouvoir connecter vos comptes bancaires et de cartes de crédit à QuickBooks en ligne, vous devez obtenir un nom d’utilisateur et un mot de passe temporaire. Ces justificatifs d’identité sont différents de ceux que vous utilisez pour les services bancaires en ligne. Si vous n’avez pas reçu ces justificatifs, veuillez communiquer avec Square 1. |
Pourquoi vous ne trouvez pas votre banque ou ne pouvez pas vous y connecter
Si vous avez du mal à trouver votre banque ou à vous y connecter :
- Votre banque a plusieurs noms sur notre liste. Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne liste ou d’avoir essayé tous les liens possibles. Effectuez une recherche par URL de connexion bancaire pour vous assurer que vous utilisez la bonne liste.
- Votre banque ne peut être associée à tous les types de comptes (par exemple, comptes personnels ou comptes d’entreprise).
- Votre banque n’est pas une institution financière participante.
Étape 1 : Recherchez votre banque
Si vous ne trouvez pas votre banque lorsque vous faites une recherche :
- Vérifiez l’orthographe. Assurez-vous que l’orthographe est exactement telle qu’elle apparaît sur le site Web de votre banque.
- Utilisez des noms très précis pour rechercher votre banque. Si vous ne trouvez toujours rien, essayez des noms plus larges comme « Citi ».
- Saisissez l’URL de votre banque dans la recherche. Par exemple, recherchez « hsbc.com » pour HSBC.
- Recherchez le nom de la banque émettrice, c'est-à-dire la banque émettrice de votre carte bancaire. Vous pouvez trouver le nom de la banque émettrice au verso de votre carte. « Chase », « HSBC » ou « Bank of America » devraient fonctionner, mais « Visa » peut être trop générique.
Étape 2 : Essayez d’autres versions répertoriées du nom de votre banque
Certaines institutions financières comprennent plusieurs noms de banques ou peuvent avoir plusieurs types de comptes, mais choisissent d’inscrire un seul site Web pour la connexion à QuickBooks en ligne.
L’une des solutions possibles est d’essayer de trouver d’autres versions de votre institution financière dans la liste :
- Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
- Sélectionner Lier le compte,
- Entrez le nom de votre institution financière. Quand il apparaît, sélectionnez-le dans la liste.
- Sélectionnez le lien pour accéder au site Web de votre banque. Une nouvelle fenêtre s’ouvre.
- Assurez-vous que vous pouvez accéder à votre compte à partir de cette fenêtre. Vérifiez si vous pouvez afficher le sommaire du compte, l’historique du compte et les détails sur le compte sans aucun problème.
- Si vous pouvez accéder à tout, fermez la session sur le site Web de l’institution financière.
- Revenez en arrière et continuez d’ajouter le compte dans QuickBooks en ligne.
- Continuez à ajouter le compte à QuickBooks en ligne.
Étape 3 : Demandez du soutien pour votre banque
Si vous avez essayé toutes les options correspondant au nom de votre banque et que vous ne pouvez toujours pas vous connecter, ou si votre banque ne s’affiche pas, demandez de l’aide pour votre banque.
Dans QuickBooks en ligne
- Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
- Sélectionnez Connecter un compte.
- Cherchez le nom de votre institution financière. Si QuickBooks n’arrive pas à trouver votre banque, vous obtiendrez le message « Hum, nous ne pouvons pas trouver [nom de la banque que vous avez saisie] dans notre liste de banques prises en charge », et nous vous présenterons des conseils utiles pour essayer de repérer votre compte bancaire.
- Si vous ne pouvez toujours pas trouver votre banque, sélectionnez Demande,
- Saisissez l’adresse Web de votre banque dans le champ prévu à cet effet, puis sélectionnez Demande.
Dans QuickBooks Self-Employed
- Sélectionnez le .profil ⚙ et sélectionner Connecter une banque,
- Cherchez le nom de votre institution financière. Si QuickBooks n’arrive pas à trouver votre banque, vous obtiendrez le message « Hum, nous ne pouvons pas trouver [nom de la banque que vous avez saisie] dans notre liste de banques prises en charge », et nous vous présenterons des conseils utiles pour essayer de repérer votre compte bancaire.
- Sélectionnez Demander du soutien pour votre banque.
- Saisissez l’adresse Web de votre banque dans le champ prévu à cet effet et sélectionnez Demande,