Apprenez comment modifier ou configurer des messages pour vos clients, ainsi que comment imprimer un message sur le relevé de compte.
Modifier le message d’accueil envoyé par courriel avec les formulaires de vente
- Allez à Paramètres
, sélectionnez Compte et paramètres, puis sélectionnez Ventes, - Dans le Messages, sélectionnez le modifier (crayon ✎).
- Sélectionner Utiliser les salutations case à cocher, puis sélectionnez votre message d’accueil idéal dans la liste déroulante.
- Sélectionnez le type de formulaire de vente voulu dans la Formulaire de vente liste déroulante :
- Facture
- Devis
- Note de crédit
- Reçu de vente
- Relevé de compte
- Reçu de remboursement
- Pour le Objet du courriel et Message, vous pouvez laisser les phrases proposées dans la case ou saisir vos propres messages personnalisés.
- Si vous voulez recevoir une copie, sélectionnez M’envoyer une copie par courriel case à cocher.
- Après avoir apporté toutes les modifications appropriées au message, sélectionnez Enregistrer,
- Sélectionnez Terminer.
Mises à jour globales des messages pour les factures, les formulaires de vente et les devis
Voici comment configurer ou modifier le message à l’échelle mondiale pour les factures et les formulaires de vente ou les devis :
- Allez à Paramètres Sélectionner Compte et paramètres, puis sélectionnez Ventes,
- Dans le Messages, sélectionnez le modifier (crayon ✎).
- À partir du Formulaire de vente Dans le menu déroulant, sélectionnez Devis ou Factures et autres formulaires de vente. et rédigez le message par défaut destiné aux clients.
- Sélectionnez Enregistrer et Terminé.
| Note : | Vous pouvez créer un autre message électronique par défaut pour chaque formulaire de vente. Changez tout simplement la sélection dans la liste déroulante pour afficher le formulaire de vente approprié (Facture, Devis, Note de crédit, Reçu de vente, Relevé de compte ou Reçu de remboursement). Si vous devez modifier le message pour les clients individuels, vous devrez apporter les modifications manuellement pendant que vous créez le formulaire de vente. Vous verrez le message par défaut sous Message affiché sur le formulaire de vente; Vous pouvez remplacer le message par défaut sur un formulaire de vente individuel. |
Imprimer un message sur le relevé de compte
Voici comment imprimer un message sur le relevé de compte :
- Ouvrez un programme de traitement de texte.
- Faites défiler jusqu’au bas de la page et rédigez votre message pour le client.
Note : Selon le programme et les paramètres de votre imprimante, vous devrez peut-être ajuster les marges. - Imprimez la page contenant le message que vous venez de taper.
- Placez la page du message dans l’imprimante et imprimez un relevé de compte sur cette même page. Si vous placez le message suffisamment bas sur la page, il ne devrait pas figurer dans le relevé de compte imprimé.
- Cela peut nécessiter un certain essai et une erreur pour s’assurer que votre message ne chevauche aucun énoncé. Une fois que le message est bien aligné, nous vous recommandons d’enregistrer ce document pour pouvoir le réutiliser.
Remarque : Étant donné que cette solution de rechange utilise un autre programme, si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter le soutien technique de ce programme, car les représentants de QuickBooks en ligne ne sont pas en mesure de fournir du soutien relatif à des logiciels tiers.
Vous savez maintenant comment modifier ou configurer des messages pour vos clients et imprimer un message sur le relevé de compte.