L’activation de la fonction de mémoire automatique pour les opérations de préremplissage est rapide et facile. Cependant, lorsque vous activez la mémoire automatique, il y a certains changements dont vous devez tenir compte.
Activer la mémoire automatique pour les opérations de préremplissage
- Allez au menu Paramètres
et sélectionnez Compte et paramètres. - Sélectionnez Options avancées.
- Dans la section Automatisation, sélectionnez l’icône crayon.
- Activer Préremplir les formulaires avec contenu saisi auparavant pour activer la mémoire automatique. Désactivez le commutateur pour désactiver la fonction de mémoire automatique.
- Sélectionner Enregistrer au bas de la Automatisation section, puis Terminer pour enregistrer vos modifications.
Quels renseignements d’une opération la mémoire automatique remplit-elle automatiquement?
Lorsque la fonction de mémoire automatique est activée, QuickBooks en ligne remplit automatiquement le reste de l’opération (à l’exception de la date) lorsque vous sélectionnez un client, un fournisseur ou un employé pour la saisie de factures, la rédaction de chèques ou la saisie des montants dus par carte bancaire.
Notes :
- La fonction de mémoire de rappel automatique utilise les renseignements du dernier type d’opération enregistré pour ce client, fournisseur ou employé en particulier.
- Si vous voyez des recommandations d’articles impayés à ajouter à une dépense, l’automatisation du préremplissage ne s’exécutera pas. Cela ne fonctionne que s’il n’y a pas de recommandations.
Exemples de situations :
- Lorsque vous sélectionnez le nom d’un fournisseur sur un chèque, QuickBooks en ligne remplit la totalité du chèque en utilisant les mêmes renseignements que pour le dernier que vous avez saisi pour ce fournisseur.
- Si seulement un ou deux éléments ont changé, vous pouvez mettre à jour n’importe lequel des champs et sauvegarder l’opération.
- La prochaine fois que vous sélectionnerez ce client, fournisseur ou employé, les nouveaux renseignements se rempliront automatiquement.
Quels sont les renseignements que la fonction de mémoire automatique remplit en ce qui concerne les reçus de vente et les factures?
Lorsque vous sélectionnez Reçu de vente ou Facture à partir du menu Clients, seul le lieu sera récupéré.
Si vous voulez utiliser une opération de vente préremplie pour un client, vous pouvez configurer une opération planifiée ou créer un modèle d’opération récurrente pour les opérations sans intervalle régulièrement planifié.
Vous êtes désormais en mesure de comprendre comment la fonction de mémoire de rappel automatique affecte vos formulaires d’opérations.