Bienvenue à QuickBooks en ligne! La première fois que vous ouvrirez une session dans votre compte QuickBooks en ligne, vous serez dirigé vers le tableau de bord de la page d’accueil. Votre tableau de bord affiche un aperçu de votre entreprise, une liste de contrôle pour vous aider à configurer votre profil, ainsi qu’une liste de tâches pour tout ce qui peut nécessiter votre attention.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Se familiariser avec le tableau de bord de la page d’accueil
- Configurez votre entreprise
- Gérer les utilisateurs et leurs droits d’accès
- Modifier les coordonnées et les renseignements de connexion
Se familiariser avec le tableau de bord de la page d’accueil
Le tableau de bord QuickBooks est votre base pour tout ce que vous devez faire dans QuickBooks en ligne. Il est divisé en trois onglets :Accueil (Aller à cette section) ,Flux de trésorerie (Accéder), et Planificateur (Accéder), Ces onglets vous aident à vous concentrer sur les tâches les plus importantes dans QuickBooks et à accomplir votre travail plus rapidement. Vous pouvez configurer QuickBooks et explorer les résultats de votre entreprise.
En outre, vous pouvez personnaliser la page d’accueil afin de mettre en valeur l’information la plus importante pour vous. Sélectionner Personnaliser la mise en page pour ajouter des widgets individuels, redimensionnez-les selon vos besoins et faites glisser les widgets pour les réorganiser. Obtenez de précieuses indications en un coup d’œil. Vous pouvez faire le suivi du flux de trésorerie, de la rentabilité de votre entreprise avec les profits et pertes, les dépenses, les revenus et les ventes, et voir tous les soldes de vos comptes bancaires connectés au même endroit.
Modifiez le widget Raccourcis pour inclure vos opérations les plus fréquemment utilisées. Créez des factures, vérifiez des opérations bancaires, enregistrez une facture à la volée, configurez rapidement des clients et vérifiez l’état de votre paie.
Remarque : L’affichage du tableau de bord peut varier d’un utilisateur de l’entreprise à l’autre. QuickBooks en ligne détermine les renseignements affichés selon les droits d’accès de chaque utilisateur.
Configurer votre entreprise
Vous pouvez commencer la configuration de votre compte QuickBooks de deux façons :
Option 1 : Parcourir la liste des paramètres de l’entreprise et les définir d’un coup
- Ouvrez Compte et paramètres.
- Parcourez les paramètres à l’aide des sections du menu de gauche et modifiez-les au besoin.
Regardez ces vidéos pour en savoir plus sur la configuration des ventes, des dépenses et des paramètres avancés :
Comment configurer les paramètres de vente
Comment configurer les paramètres de dépenses
Comment configurer les paramètres avancés
Option 2 : Configurer les paramètres au fur et à mesure
Lorsque vous créerez un rapport pour la première fois, une fenêtre d’entrevue de configuration s’affichera pour vous. Chaque entrevue de configuration comporte des questions simples et directes sur ce que vous cherchez à faire et la manière dont vous prévoyez utiliser la fonction en question.
En répondant à ces questions, vous configurez automatiquement les paramètres. Vous pouvez répondre à certaines ou à l’ensemble des questions immédiatement, ou vous pouvez cliquer sur Annuler. Si vous annulez, la prochaine fois que vous ouvrirez une session dans QuickBooks en ligne et créerez un rapport, l’entrevue de configuration reprendra là où vous vous êtes arrêté.
Si vous voulez modifier un paramètre, vous pouvez toujours ouvrir Compte et paramètres.
Gérer les utilisateurs et leurs droits d’accès
Les utilisateurs comprennent l’administrateur principal et tous les autres utilisateurs que l’administrateur a ajoutés. Ces utilisateurs sont pris en compte dans votre limite actuelle d’utilisateurs.
Vous devez être un administrateur principal ou un administrateur d'entreprise pour pouvoir ajouter, supprimer ou modifier les droits d'accès d'un utilisateur. Pour gérer les utilisateurs, ouvrez Gérer les utilisateurs.
Regardez cette vidéo pour savoir comment ajouter des utilisateurs et gérer leurs paramètres :
Comment ajouter et gérer des utilisateurs
Modifier les coordonnées et les renseignements de connexion
Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez modifier votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel et votre nom d’utilisateur. Si vous avez les droits d’accès nécessaires, vous pouvez changer le nom, l’adresse courriel et les droits d’accès d’un autre utilisateur.
Pour modifier vos propres coordonnées et vos renseignements de connexion :
- Ouvrez Entreprise, puis sélectionnez Modifier ✏️ dans Coordonnées.
- Modifiez les renseignements selon le besoin.
- Sélectionnez Terminer.
Pour modifier les coordonnées et renseignements de connexion d’un autre utilisateur :
- Ouvrez Gérer les utilisateurs.
- Sélectionnez l’utilisateur voulu et cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour l’information selon le besoin.
- Sélectionnez Enregistrer.
| Note : | Vous devez détenir les autorisations nécessaires pour modifier les renseignements d’un autre utilisateur. |