Ajouter des champs personnalisés aux formulaires de vente et aux bons de commande dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment ajouter des champs personnalisés à vos formulaires de vente et à vos bons de commande dans QuickBooks en ligne Plus et Standard.

Vous pouvez créer des champs personnalisés pour vos factures, vos reçus de vente, vos reçus de remboursement, vos devis, vos notes de crédit et vos bons de commande dans QuickBooks en ligne. Cela vous permet d’ajouter des données personnalisées et d’obtenir des informations grâce à des rapports détaillés.

Si vous utilisez QuickBooks en ligne Avancé, voici comment ajouter et gérer des champs personnalisés.

Configurer des champs personnalisés

Vous ne pouvez créer que trois champs personnalisés sur les formulaires de vente dans QuickBooks en ligne Plus et Standard. Cette option n’est pas offerte avec QuickBooks en ligne Démarrage. Hormis cela, QuickBooks en ligne Plus vous permet de créer jusqu’à trois champs personnalisés de plus pour les bons de commande.

Remarque : Pour utiliser des champs personnalisés sur les bons de commande, vous devez d’abord activer le paramètre des bons de commande. Cette option n’est pas disponible pour Standard et Démarrage.

1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Champs personnalisés.
2. Sélectionnez Ajouter un champ.
   Remarque : Si c’est la première fois que vous créez un champ personnalisé, sélectionnez Ajouter un champ personnalisé.
3. Saisissez un nom dans le champ Nom.
4. Cochez la case Tous les formulaires de vente ou Bon de commande. Ou cochez les deux.
5. (Facultatif) Pour afficher le champ personnalisé sur les formulaires imprimés et livrés, activez Imprimer sur le formulaire. Sinon, il s’affichera uniquement dans QuickBooks en ligne.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Gérer les champs personnalisés

Pour chaque champ personnalisé, vous pouvez voir sur quels formulaires il apparaît. Vous verrez également l’icône Imprimer si les clients ou les fournisseurs peuvent voir le champ personnalisé sur un formulaire.

Pour gérer tous vos champs personnalisés, allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Champs personnalisés.

Modifier un champ personnalisé

Toutes les modifications que vous apportez s’appliquent à tous les formulaires qui utilisent ce champ.

1. Dans la colonne Actions, sélectionnez Modifier.
2. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer.

Masquer un champ personnalisé

Vous ne perdrez aucune donnée si vous masquez un champ. Il apparaîtra toujours sur les formulaires sur lesquels vous l’avez utilisé, mais pas sur les nouveaux formulaires.

1. Dans la colonne Actions, sélectionnez l’icône de petite flèche ▼.
2. Sélectionnez Rendre inactif.
3. Sélectionnez Oui pour confirmer.

Afficher un champ personnalisé masqué

1. Activez le bouton à bascule Inclure les inactifs.
2. Dans la colonne Actions, sélectionnez Rendre actif.