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Comment ajouter des champs personnalisés aux formulaires de vente et aux bons de commande

Si vous utilisez QuickBooks en ligne Plus, Standard ou Démarrage, vous pouvez créer vos propres champs personnalisés sur les factures, les reçus de vente, les reçus de remboursement et les notes de crédit. Dans QuickBooks en ligne Plus, vous pouvez également créer des champs personnalisés pour les bons de commande. Cela vous donne plus de souplesse pour ajouter des données personnalisées et obtenir des renseignements détaillés grâce à des rapports détaillés.

Configurer les champs personnalisés qui s’affichent dans les formulaires de vente

Notes :

  • QuickBooks en ligne Plus, Standard et Démarrage sont limités à trois champs personnalisés sur les formulaires de vente.
  1. Sélectionnez Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, sélectionnez Champs personnalisés.
  3. Sélectionnez Ajouter un champ.
  4. Saisissez le nom du champ et sélectionnez Tous les formulaires de vente.
  5. Si vous voulez que le formulaire apparaisse sur les formulaires imprimés et livrés, activez Imprimer sur le formulaire. Sinon, il ne sera visible que dans QuickBooks.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Configurez des champs personnalisés pour qu'ils apparaissent sur les bons de commande

Notes :

  • QuickBooks en ligne Plus est limité à trois champs personnalisés pour les bons de commande.
  • Ces champs ne sont pas disponibles pour Standard ou Démarrage.
  • Pour utiliser des champs personnalisés dans les bons de commande, vous devez activer les bons de commande pour votre entreprise d’abord.
  1. Sélectionnez Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, sélectionnez Champs personnalisés.
  3. Sélectionnez Ajouter un champ.
  4. Saisissez le nom du champ et sélectionnez Bon de commande.
    • Note : Un champ peut être ajouté aux deux Tous les formulaires de vente et Bon de commande, ou seulement l’un ou l’autre.
  5. Si vous voulez que le formulaire apparaisse sur les formulaires imprimés et livrés, activez Imprimer sur le formulaire. Sinon, il ne sera visible que dans QuickBooks.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Gérer les champs personnalisés

La page des champs personnalisés répertorie tous vos champs personnalisés afin que vous puissiez les gérer facilement. Pour le voir, allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Champs personnalisés.Pour chaque champ personnalisé, vous pouvez voir à quelle catégorie il s’applique et à quels formulaires il apparaît. Vous voyez également l’icône Imprimer si le champ personnalisé est visible par les clients ou les fournisseurs sur un formulaire.

Pour modifier un champ personnalisé :

  1. Dans le Actions colonne, sélectionnez Modifier.
  2. Apportez les modifications souhaitées, puis sélectionnez Enregistrer.
    1. Note : Toutes les modifications que vous apportez ici s’appliquent à tous les formulaires qui utilisent ce champ.

Pour activer ou désactiver un champ :

  1. Dans le Actions, sélectionnez la colonne flèche.
  2. Sélectionnez Rendre actif (ou Rendre inactif).
  3. Sélectionnez Oui dans le message contextuel pour confirmer votre choix.
    1. Note : Vous ne perdrez aucune donnée si vous désactivez un champ. Vous verrez toujours le champ sur les formulaires que vous avez utilisés, mais il ne s’affichera pas sur les nouveaux formulaires.

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