Attribuer des niveaux d’accès aux membres de l’équipe dans la clôture des livres comptables

La suite comptable Intuit utilise le contrôle d’accès en fonction des rôles pour gérer l’accès des membres de l’équipe à diverses fonctions. Avant que les membres de l’équipe puissent travailler dans la fonction Fermeture de livres, l’administrateur principal ou de l’entreprise doit accorder des autorisations spécifiques au niveau du cabinet, de l’équipe et du client.

Étape 1 : Configurer l’accès au niveau du cabinet

Tout d’abord, vous devez définir le niveau d’accès général du membre de l’équipe au sein du cabinet.

1. Connectez-vous en tant qu’administrateur principal ou administrateur de l’entreprise.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit .
3. Repérez le membre de l’équipe que vous voulez modifier et sélectionnez Modifier .
4. Dans la liste déroulante Rôles , attribuez l’un des rôles suivants au niveau du cabinet :
   • Administrateur de l’entreprise
   • Accès complet standard
   • Accès limité standard – Clients seulement
   • Clients et fournisseurs avec accès limité standard 

Ensuite, vous configurerez l’accès en lecture pour l’équipe. Cela permet au cabinet de voir qui est affecté à des fermetures et à des tâches spécifiques.

1. Sur la même page Modifier l’utilisateur , faites défiler et sélectionnez Afficher toutes les autorisations.
2. Faites défiler jusqu’à la section Ajouter des autorisations supplémentaires et développez Gestion de compte.
3. Cochez la case Afficher à côté de Équipe .
4. Sélectionnez Terminé.

Étape 2 : Accorder l’accès au niveau du client

Les membres de l’équipe doivent avoir un accès spécifique aux clients avec lesquels ils vont travailler.

1. Sur la page Modifier un utilisateur , faites défiler jusqu’à la section Accès au compte QuickBooks de vos clients .
2. Sélectionnez les clients spécifiques (ou sélectionnez en lot) auxquels vous voulez que le membre de l’équipe ait accès, puis sélectionnez Modifier l’accès .
3. Dans le volet latéral, attribuez l’un des rôles de client suivants :
   • Accès complet standard
   • Accès limité standard – Clients seulement
   • Accès limité standard – Clients et fournisseurs
   • Administrateur de l’entreprise

Étape 3 : Activer les paramètres de fermeture des documents comptables et l’accès à l’intégration (facultatif)

Vous ferez cela si le membre de l’équipe doit intégrer de nouveaux clients ou modifier des paramètres (tels que des modèles).

1. Allez à la page Modifier l’utilisateur du membre de l’équipe concerné.
2. Sélectionnez Afficher toutes les autorisations.
3. Défilez jusqu’à Ajouter des autorisations supplémentaires et développez la section Fermeture des documents comptables .

Cochez les cases pour fournir l’accès à l’intégration et à la désintégration des clients ou à Paramètres .

Note : L’autorisation de l’accès aux clients pour l’intégration et la désactivation accorde automatiquement l’accès aux paramètres .

Étapes suivantes

Une fois que vous avez terminé ce processus, les membres de votre équipe peuvent accéder à Clôture des livres pour les clients que vous leur avez assignés. Vous verrez également quels membres de l’équipe sont affectés à quels clients et quelles tâches.