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Créer et appliquer des modèles de politique comptable

by Intuit• Dernière mise à jour : 7 octobre 2026

Les modèles de politiques comptables permettent à votre cabinet de définir commentIntuit Intelligence doit catégoriser et gérer les opérations des clients, puis appliquer ces règles à plusieursQuickBooks en ligne clients en même temps. Cet article couvre comment créer un modèle et l’appliquer à vos clients.

Au lieu de configurer des règles d’opérations client par client, vous pouvez créer une politique pour un type de client (p. ex., un cabinet dentaire) et l’appliquer à chaque client approprié. Cela permet de assurer la cohérence des procédures opérationnelles standard de votre cabinet entre les clients et de réduire le nettoyage manuel.

Note : Seuls les administrateurs principal et les administrateurs de l’entreprise ont accès aux modèles de politiques comptables.

Créer un modèle de politique comptable

Configurez les règles spécifiques qui permettentIntuit Intelligence exactement comment catégoriser et gérer les opérations pour un type de client.

  1. Accédez au Centre du cabinet et sélectionnez Modèles de politique .
  2. Sélectionnez + Créer.
  3. Saisissez un nom et une description pour votre modèle, par exemple, politique de cabinets dentaires.
  4. Dans la section Politique de comptabilisation des opérations , définissez les règles et les paramètres dans les champs suivants pour indiquer comment Intuit Information doit traiter les opérations dans le cadre de cette politique.
    • Champs obligatoires : Sélectionnez les valeurs appropriées que vous voulez configurer.
    • Les opérations doivent être vérifiées : saisissez le montant.
    • Paramètres de l’historique : fixez la date.
    • Notes d’enregistrement de l’opération : ajoutez les renseignements supplémentaires, s’il y a lieu.
  5. Sous la section Politique sur l’actif et les dépenses , définissez les seuils de capitalisation.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Votre modèle est enregistré dans la bibliothèque de politiques de votre cabinet et prêt à être appliqué aux clients.

Appliquer un modèle de politique à vos clients

Une fois qu’un modèle est enregistré, appliquez-le à plusieursQuickBooks en ligne clients en même temps au lieu de configurer chaque client individuellement.

  1. Accédez au Centre du cabinet et sélectionnez Modèles de politique .
  2. Trouvez la politique que vous voulez utiliser dans votre bibliothèque de politiques.
  3. Sélectionnez la ▼ liste déroulante dans la colonne Actions, puis sélectionnez Appliquer .
  4. Dans la liste déroulante Client ▼, sélectionnez les clients à associer à cette politique.
  5. Sélectionnez Appliquer.

Intuit Intelligence suit les règles de cette politique lorsqu’elle catégorise et gère les opérations pour chaque client que vous ajoutez.

Modifier un modèle de politique

Vous pouvez modifier la politique au besoin.

  1. Accédez au Centre du cabinet et sélectionnez Modèles de politique .
  2. Repérez la politique que vous voulez modifier.
  3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Actions.
  4. Apportez les modifications nécessaires à, puis sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Note : Cette procédure ne modifiera aucune politique que vous avez déjà appliquée aux clients.

Rendre un modèle de politique inactif

Si vous n’avez plus besoin d’une politique, vous pouvez la rendre inactive.

  1. Accédez au Centre du cabinet et sélectionnez Modèles de politique .
  2. Trouvez la politique que vous voulez rendre inactive.
  3. Sélectionnez la ▼ liste déroulante de la colonne Actions, puis sélectionnez Rendre inactif .
  4. Sélectionnez Rendre inactif pour confirmer.

Note : Les modèles inactifs n’apparaîtront pas dans votre bibliothèque de politiques. Les clients qui l’utilisent déjà conservent leur politique actuelle.

Résoudre des modèles de politique comptable

Intuit Intelligence ne respecte pas les règles de mon cabinet

Intuit Intelligence s’appuie sur les procédures normales définies dans les modèles de politiques comptables de votre cabinet. Si une automatisation gère les opérations d’un client de manière incorrecte, vérifiez le profil de ce client pour confirmer que vous avez appliqué le bon modèle de politique à son compte.

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