Apprenez comment ajouter vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks ligne afin de télécharger vos opérations.
Les services bancaires en ligne, ou connexions bancaires, vous permettent de gagner du temps et vous n’avez pas à saisir quoi que ce soit manuellement. Une fois vos comptes connectés, les opérations seront téléchargées et catégorisées. Vous n’avez qu’à les approuver.
Étape 1 : Connecter un compte bancaire ou de carte de crédit
Vous pouvez connecter autant de comptes professionnels et personnels que vous voulez.
Note :Si votre compte BBVA n’actualise pas les données, veuillez cliquez ici pour voir la raison possible et comment la résoudre.
- Allez à Tenue des livres et sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accéder).
- Sélectionnez Connecter un compte sur la page d’accueil s’il s’agit de votre première connexion. Ou sélectionnez Lier le compte si vous en avez déjà créé un.
- Recherchez votre banque. Vous pouvez vous connecter à la plupart des banques, même les petites coopératives d’épargne et de crédit. Remarque : Si vous ne trouvez pas votre banque mais que vous voulez quand même ajouter vos opérations à QuickBooks en ligne, vous pouvez également téléverser manuellement les opérations bancaires.
- Sélectionner Continuer. Connectez-vous ensuite à votre banque en saisissant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
- Suivez les étapes à l’écran pour vous connecter. Votre banque peut exiger des vérifications de sécurité supplémentaires. La connexion peut prendre quelques minutes.
- Sélectionnez les comptes que vous voulez connecter, comme vos comptes chèques, d’épargne ou de carte de crédit. Sélectionnez ensuite le type de compte correspondant de votre plan comptable dans QuickBooks.
- Sélectionnez jusqu’où vous voulez remonter pour télécharger des opérations. Certaines banques vous permettent de télécharger les opérations des 90 derniers jours. D’autres peuvent remonter jusqu’à 24 mois.
- Cliquez sur Connecter.
Étape 2 : Télécharger les opérations récentes
QuickBooks télécharge les opérations afin que vous n’ayez pas à les saisir manuellement. Actualisez la connexion bancaire pour télécharger vos dernières opérations.
- Allez à Tenue des livres et sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accéder).
- Sélectionnez Mettre à jour.
Étape 3 : Catégoriser les opérations téléchargées
Une fois que QuickBooks aura téléchargé vos opérations, vous devrez les réviser et les catégoriser pour vérifier qu’elles sont catégorisées correctement.
Si vous avez des problèmes de téléchargement ou voyez des erreurs, voici comment y remédier.