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Connecter des comptes bancaires et de carte de crédit dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne65Mis à jour il y a 7 jours

Apprenez comment ajouter vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks ligne afin de télécharger vos opérations.

Les services bancaires en ligne, ou connexions bancaires, vous permettent de gagner du temps et vous n’avez pas à saisir quoi que ce soit manuellement.  Une fois vos comptes connectés, les opérations seront téléchargées et catégorisées. Vous n’avez qu’à les approuver.

Étape 1 : Connecter un compte bancaire ou de carte de crédit

Vous pouvez connecter autant de comptes professionnels et personnels que vous voulez.

Note :Si votre compte BBVA n’actualise pas les données, veuillez cliquez ici pour voir la raison possible et comment la résoudre.

  1. Allez à Tenue des livres et sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accéder).
  2. Sélectionnez Connecter un compte sur la page d’accueil s’il s’agit de votre première connexion. Ou sélectionnez Lier le compte si vous en avez déjà créé un.
  3. Recherchez votre banque. Vous pouvez vous connecter à la plupart des banques, même les petites coopératives d’épargne et de crédit. Remarque : Si vous ne trouvez pas votre banque mais que vous voulez quand même ajouter vos opérations à QuickBooks en ligne, vous pouvez également téléverser manuellement les opérations bancaires.
  4. Sélectionner Continuer. Connectez-vous ensuite à votre banque en saisissant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
  5. Suivez les étapes à l’écran pour vous connecter. Votre banque peut exiger des vérifications de sécurité supplémentaires. La connexion peut prendre quelques minutes.
  6. Sélectionnez les comptes que vous voulez connecter, comme vos comptes chèques, d’épargne ou de carte de crédit. Sélectionnez ensuite le type de compte correspondant de votre plan comptable dans QuickBooks.

Sélectionnez + Ajouter pour créer un nouveau compte bancaire ou de carte de crédit dans votre plan comptable.

  • Pour les nouveaux comptes bancaires :
    • Dans la liste déroulante Type de compte ▼, sélectionnez Banque
    • Dans la liste déroulante Sous-type, sélectionnez Épargne ou Chèques
    • Donnez un nom au compte, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.
  • Pour les nouveaux comptes de carte de crédit : 
    • Dans la liste déroulante Type de compte ▼, sélectionnez Carte de crédit
    • Donnez un nom au compte, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.
  1. Sélectionnez jusqu’où vous voulez remonter pour télécharger des opérations. Certaines banques vous permettent de télécharger les opérations des 90 derniers jours. D’autres peuvent remonter jusqu’à 24 mois.
  2. Cliquez sur Connecter.
  1. Allez à Tenue des livres et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
  2. Repérez le compte auquel vous voulez vous connecter.
  3. Sélectionnez la liste déroulante Historique du compte dans la colonne Action.
  4. Sélectionnez Connecter une banque.
  5. Suivez les instructions à l’écran.

Étape 2 : Télécharger les opérations récentes

QuickBooks télécharge les opérations afin que vous n’ayez pas à les saisir manuellement. Actualisez la connexion bancaire pour télécharger vos dernières opérations.

  1. Allez à Tenue des livres et sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accéder).
  2. Sélectionnez Mettre à jour.

Étape 3 : Catégoriser les opérations téléchargées

Une fois que QuickBooks aura téléchargé vos opérations, vous devrez les réviser et les catégoriser pour vérifier qu’elles sont catégorisées correctement.

Si vous avez des problèmes de téléchargement ou voyez des erreurs, voici comment y remédier.

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