Résoudre les problèmes liés aux règles bancaires dans QuickBooks en ligne

Si vos règles bancaires ne sont pas appliquées, c’est peut-être parce que vous utilisez une règle basée sur le texte bancaire plutôt que sur la description, ou vice versa. 

Voici les différences :

• Le texte bancaire est la même information que l’application reçoit de la banque. Il s’agit de l’opération que vous voyez dans votre compte bancaire ou sur votre relevé bancaire.
• La description est une version simplifiée du champ Banque, qui vise à le rendre plus facile à comprendre. Par exemple, l’application peut simplifier le texte bancaire en ne donnant que le nom du fournisseur.

Par défaut, l’application affiche la description dans votre liste d’opérations. 

Voici comment afficher le texte bancaire :

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez l’icône des paramètres⚙ dans la page Opérations bancaires .
3. Cochez la case Afficher la description complète de la banque.

Les règles bancaires fonctionnent de la même manière dans QuickBooks en ligne que dans QuickBooks Desktop. Si vos règles ont été migrées automatiquement à partir de QuickBooks Desktop, vous noterez les différences suivantes :

• QuickBooks en ligne prend en charge jusqu’à cinq conditions par règle. Les cinq premières conditions de chaque règle de QuickBooks Desktop sont migrées.
• Les règles bancaires de QuickBooks Desktop qui contiennent les clauses Commencer par et Se termine par sont appariées avec la clause Contient une fois migrées vers QuickBooks en ligne.
• Si une règle bancaire de QuickBooks Desktop migrée contient des conditions de Rentrées d’argent et de Sorties d’argent, deux règles bancaires sont créées dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez en apprendre davantage sur la manière dont les fonctions et les données sont transférées dans QuickBooks en ligne.