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Automatiser les tâches récurrentes avec les compétences en IA dans QuickBooks

by Intuit• Dernière mise à jour : 2 septembre 2026

Apprenez à créer et à gérer vos propres automatisations d’IA dans QuickBooks grâce à Intuit Intelligence.

Les compétences en IA transforment une tâche récurrente en une automatisation qui s’exécute selon un échéancier. Vous décrivez la tâche en langage clair et Intuit Intelligence la configure pour vous. Une fois créées, vous pouvez voir et gérer toutes les compétences des automatisations personnalisées.


Note :
  • Cette fonction est actuellement offerte en version bêta. Cela veut dire qu’elle est encore en cours de test et de perfectionnement, alors vous pourriez remarquer que certaines choses changent à mesure que nous l’améliorons.
  • Elle n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne Lite, étant donné qu’elle n’est pas proposée dans le cadre de ce forfait Intuit Intelligence.

Fonctionnement des compétences en IA

  • Décrivez une tâche récurrente en langage clair. Par exemple : « Créer un sommaire de mes ventes chaque lundi ». Intuit Intelligence la transforme en une compétence qui s’exécute automatiquement selon un échéancier.
  • Ou commencez à partir d’un modèle prêt à l’emploi et personnalisez-le pour l’adapter à votre entreprise.
  • Les automatisations personnalisées montrent toutes les compétences que vous avez configurées, y compris si elles sont en cours d’exécution, en pause ou en erreur. Un journal de bord complet tient également compte de chaque exécution. Intuit Intelligence suggère également des compétences en fonction de la façon dont vous utilisez QuickBooks.
  • Les automatisations personnalisées peuvent utiliser uniquement la fonctionnalité qui existe déjà dans Intuit Intelligence. Les capacités d’Intuit Intelligence augmentent au fil du temps, donc plus de types d’automatisations seront possibles à mesure que la nouvelle fonctionnalité est déployée.

Compétences disponibles pour les modèles

  • Rappels de facture
  • Bilan de santé de l’entreprise
  • Suivi de clients
  • Rajustement des comptes
  • Suivi des revenus et de la trésorerie
  • Analyse de l’état des résultats
  1. Allez à Intuit Intelligence et sélectionnez Automatisations personnalisées.
  2. Choisissez une compétence de modèle, comme Rappels de facture.
  3. Sélectionnez Personnaliser et planifier.
  4. Décrivez ce que vous voulez en langage clair. Par exemple, demandez-lui d’exécuter un échéancier précis, comme « le premier vendredi de chaque mois », ou d’exclure certains éléments par nom, comme « exclure les projets qui commencent avec le terme « fournitures ». Vous configurez la compétence par conversation plutôt que par l’intermédiaire de champs de paramètres distincts.
  5. Sélectionnez Exécuter pour commencer la compétence ou confirmez l’échéancier pour qu’il s’exécute automatiquement.
  1. Allez à Intuit Intelligence et sélectionnez Automatisations personnalisées.
  2. Sélectionnez Créer, puis Créer à partir de zéro.
  3. Décrivez la tâche que vous voulez automatiser en langage clair.
  4. Révisez et confirmez l’échéancier configuré par Intuit Intelligence.

Gérer vos compétences

Avec les automatisations personnalisées, vous pouvez :

  • Voir l’état actuel de chaque compétence : en cours, en pause ou en erreur.
  • Consulter un journal de bord complet de chaque exécution.
  • Les compétences peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment.

Conseils pour décrire une compétence

Étant donné que vous décrivez la compétence vous-même, le fait d’être précis aide Intuit Intelligence à la configurer correctement.

  • Indiquez à quelle fréquence vous voulez qu’elle s’exécute : tous les jours, toutes les semaines ou un jour précis.
  • Indiquez qui doit recevoir le résultat, le cas échéant. Par exemple, vous envoyer un sommaire par courriel.
  • Mentionnez toute condition. Par exemple, ne signalez que les factures qui sont en retard depuis plus de 30 jours.

Foire aux questions

Toute personne ayant accès à Intuit Intelligence peut créer une compétence.

Note : Cette option n’est pas disponible avec QuickBooks en ligne Lite.

Oui, créer et exécuter une compétence compte pour votre allocation d’invites de clavardage Intuit Intelligence.