Créer des rapports personnalisés avec le Créateur de rapport dans QuickBooks

Apprenez comment créer des rapports personnalisés à l’aide du Créateur de rapport. Le Créateur de rapport utilise Intuit Intelligence pour créer un rapport à partir d’une description en langage clair. Vous n’avez pas besoin de sélectionner vous-même des colonnes, des filtres ou des groupes.

Fonctionnement du Créateur de rapport

Au lieu de créer un rapport étape par étape, vous décrivez ce que vous voulez, et Intuit Intelligence le crée pour vous.

• Décrivez le rapport de la même façon que vous le feriez pour l’expliquer à un collègue. Par exemple : « Comparer les délais de paiement de mes clients à ceux d’entreprises de construction similaires » ou « Afficher mon revenu par ligne de produit pour les 6 derniers mois ».
• Le Créateur de rapport utilise les données réelles de votre entreprise. Vous n’avez pas besoin de sélectionner des champs ou des filtres vous-même.
• Vous pouvez continuer à affiner le rapport après sa création. Par exemple, demandez-lui de répartir les résultats par type de client ou d’exclure certains comptes.
• Le Créateur de rapport peut créer un large éventail de rapports à partir d’une description, même ceux que vous ne savez peut-être pas comment créer manuellement. Comme le logiciel est basé sur le même moteur de production de rapports personnalisés que le Créateur de rapport existant de QuickBooks, tout ce que vous pouvez créer là, vous pouvez maintenant aussi le créer en le décrivant dans un langage clair.

Créer un rapport

1. Ouvrez Intuit Intelligence.
   Conseil : Sélectionnez l’icône Intuit Intelligence pour ouvrir le volet de clavardage.
2. Décrivez le rapport que vous voulez en langage clair.
3. Révisez le rapport que Intuit Intelligence crée.
4. Posez des questions de suivi ou demandez des changements. Par exemple : « Répartir par type de client » ou « Pourquoi les clients paient-ils en retard? ».
5. Enregistrez le rapport. Il est ajouté aux Rapports personnalisés afin que vous puissiez le retrouver plus tard.

Conseils pour obtenir le rapport que vous voulez

Le créateur de rapport répond à la façon dont vous décrivez votre demande. Le fait de être précis permet de créer exactement ce dont vous avez besoin.

• Indiquez la période voulue. Par exemple : le trimestre précédent ou le cumul annuel.
• Nommez la comparaison que vous voulez, le cas échéant. Par exemple : vs la moyenne du secteur d’activité ou l’an dernier.
• Indiquez comment vous voulez regrouper les rapports, par exemple par client, par classe ou par gamme de produits.
• Si le premier résultat n’est pas tout à fait correct, demandez un suivi au lieu de recommencer. Le Créateur de rapport peut affiner le même rapport.

Ce que vous devez savoir pendant la version bêta

Si Intuit Intelligence n’a pas les données nécessaires pour répondre à votre demande, il vous fera savoir qu’il ne peut pas répondre à votre demande.

Foire aux questions