Personnaliser vos rapports dans la nouvelle vue Moderne

Nous lançons la vue Rapport moderne pour vous offrir une expérience plus récente et personnalisable. Cette nouvelle vue est conçue pour traiter facilement de grands ensembles de données et offre des options de personnalisation avancées qui ne sont pas disponibles dans la vue « classique ». La personnalisation comprend la création de rapports personnalisés, l’organisation des colonnes, le filtrage des éléments, le regroupement par élément et les tableaux croisés dynamiques.

Nous vous recommandons de passer à la vue moderne pour faire le suivi du rendement de votre entreprise avec plus de précision et d’efficacité.

La personnalisation de la vue Moderne est disponible pour les produits Intuit suivants :

• QuickBooks en ligne Avancé (QBEC)

Note importante : Abandon de la vue classique des rapports

Pour continuer à offrir cette expérience améliorée, la vue classique des rapports devrait être supprimée de QuickBooks en ligne en 2026.

Nous nous engageons à rendre cette transition aussi harmonieuse que possible et vous enverrons un avis officiel au moins 60 jours civils avant l’entrée en vigueur de ce changement.

Créer un rapport

Créer, configurer et nommer un nouveau rapport :

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit .

1. Sélectionnez Créer un nouveau rapport.
2. Sélectionnez le type de rapport, puis sélectionnez Créer.
   Note : Si vous sélectionnez un rapport vierge, vous verrez les options suivantes :
   • Commencer avec l’assistant de création de rapport : Cette option vous permet de rechercher un type de rapport précis.
   • Commencer par ajouter des colonnes de données : Cette option vous permet d’ajouter, de supprimer et de faire glisser manuellement les colonnes pour les réorganiser.
3. Sélectionnez le nom du rapport pour modifier le nom du rapport.

Organiser les colonnes de votre rapport

Vous pouvez personnaliser la mise en page de votre rapport en ajoutant, en supprimant ou en réorganisant les colonnes :

Pour rajuster l’ordre des colonnes :

1. Ouvrez le rapport.
2. Sélectionnez Colonnes.
3. Sélectionnez l’onglet Renouvellement .
4. Glissez-déposez les noms de colonne dans leur nouvel ordre.

Pour ajouter ou supprimer des colonnes :

1. Sélectionnez l’onglet Plus de colonnes .
   Note : Certains champs peuvent être grisés et ne peuvent pas être supprimés.
   • Pour ajouter : Cochez la case du champ que vous voulez ajouter.
   • Pour supprimer : Décochez la case du champ que vous voulez supprimer.
2. Sélectionnez Enregistrer pour appliquer les modifications.

Filtrez votre rapport

Vous pouvez appliquer des filtres pour affiner les résultats et vous concentrer sur des données spécifiques :

1. Sélectionnez Personnaliser.
2. Allez à la section Filtre .
3. Sélectionnez ou saisissez le type de données à filtrer dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez la façon dont vous voulez filtrer.
5. Sélectionnez une des valeurs proposées.

Ajouter des règles (facultatif) :

• Sélectionnez + Ajouter une condition pour ajouter une autre règle au même filtre.
• Sélectionnez + Ajouter un filtre pour créer un nouveau filtre distinct.

Regrouper des éléments dans votre rapport

Utilisez le regroupement pour catégoriser vos données et en faciliter l’analyse.

1. Sélectionnez Regrouper par.
2. Choisissez la ou les colonnes selon lesquelles vous voulez catégoriser vos postes. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois colonnes pour regrouper vos données.

Certaines actions facultatives :

• Ajouter des calculs de groupe : Pour ajouter des totaux, des moyennes ou des pourcentages pour des groupes numériques, sélectionnez Modifier les calculs de groupe dans la liste déroulante.
• Afficher les détails du groupe : Une fois que votre rapport est groupé, vous pouvez développer ou masquer les éléments de chaque groupe à l’aide du menu Afficher les options .

Utiliser des tableaux croisés dynamiques dans votre rapport

Utilisez un tableau croisé dynamique pour résumer, croiser et analyser les données de votre rapport.

1. Sélectionnez Pivot pour ouvrir le créateur de tableau croisé dynamique.
2. Dans les sections Lignes et Colonnes , choisissez les champs à utiliser pour catégoriser vos données.
3. Dans la section Valeurs , choisissez les champs numériques que vous voulez mesurer ou résumer. Cochez la case Afficher les totaux pour afficher la somme de chaque ligne et colonne.

Utiliser Options générales

Les options générales vous aident à personnaliser davantage la mise en page de votre rapport et l’affichage des données :
Dans le menu Options générales, vous pouvez modifier des éléments tels que le format des nombres, les champs d’en-tête et de bas de page et l’alignement. Nous vous montrerons comment utiliser ces options pour créer des rapports détaillés.

• Le format des nombres modifie la façon dont ils s’affichent :
  • Afficher les nombres en milliers.
  • Arrondissez les montants à la devise entière la plus proche.
  • Indiquez si vous voulez afficher les montants nuls.
• L’en-tête ou le bas de page permet de personnaliser l’en-tête et le bas de page :
  • Cochez ou décochez les cases correspondant aux éléments que vous voulez ajouter ou supprimer.
• Configuration des colonnes vous permet de rajuster les paramètres des colonnes :
  • Utilisez la touche à bascule pour activer ou désactiver Afficher les noms d’entités dans les colonnes .

Conseil : Définissez la période couverte par le rapport et sélectionnez votre date personnalisée.

Visualiser un graphique de rapports

Utilisez la vue graphique pour visualiser les données de vos rapports personnalisés.

Conditions préalables

• Vous devez avoir un rapport personnalisé existant.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Sélectionnez le nom du rapport pour l’ouvrir.
2. Sélectionnez l’icône Diagramme pour basculer vers l’affichage du diagramme.

Configurer votre graphique

Une fois la vue graphique ouverte, vous pouvez la personnaliser :

1. Sélectionnez le Type de graphique.
2. Choisissez les données pour la liste déroulante Axe horizontal (X) .
3. Choisissez les données pour la liste déroulante Axe vertical (Y) .
4. Sélectionnez Enregistrer.

Option supplémentaire : Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Répartir par pour segmenter davantage vos données (par exemple, répartir une barre « Ventes » par « Région »).

Articles connexes

• Ajouter un graphique à vos rapports de la direction pour afficher les données visualisées
• Créez des graphiques personnalisés pour faire le suivi du rendement de votre entreprise.

Planifier et envoyer un rapport par courriel

Configurer un calendrier personnalisé pour recevoir un rapport par courriel :

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Identifiez le rapport pour lequel vous souhaitez configurer un échéancier.
2. Sélectionnez les points de suspension verticaux ⋮ , puis sélectionnez Planifier un rapport.
3. Saisissez un nom de flux de travaux pour le nouvel échéancier.
4. Définissez la récurrence (par exemple, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) et l’heure à laquelle vous voulez que le rapport soit envoyé.
5. Saisissez l’adresse courriel du destinataire et son statut (par exemple, À, Cc, Cci).
6. Saisissez l’ Objet et le Message personnalisés pour le courriel.
7. Sélectionnez Enregistrer et activez pour activer le calendrier.

Passer en revue les échéanciers d’un rapport

Vous pouvez passer en revue l’échéancier et les paramètres de vos rapports :

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Repérez le rapport que vous voulez réviser dans la liste.
2. Sous Action, sélectionnez Afficher tous les horaires dans le menu déroulant.

Une nouvelle page s’ouvre et affiche tous les échéanciers existants pour ce rapport spécifique.

Articles supplémentaires

Consultez notre article de soutien pour mettre à jour un échéancier existant.