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Activer le suivi par classe dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne2Mis à jour le 10 juin, 2022

Apprenez comment activer le suivi par classe dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé.

Les classes représentent des éléments importants de votre entreprise, comme les rayons de magasins ou les gammes de produits. Vous pouvez en tirer profit pour mieux comprendre vos ventes, vos dépenses ou votre rentabilité pour chaque volet de votre entreprise. Une fois la fonction activée, vous pouvez attribuer des classes aux opérations.

Voici comment activer le suivi par classe pour commencer à organiser vos opérations par classes. Si vous devez attribuer des classes à vos employés, nous vous aiderons également à activer le suivi par classe pour la paie en ligne.

Vous voulez savoir comment faire le suivi par classe? Consultez notre aperçu du suivi par classe pour savoir si c’est le bon outil pour vous et comment commencer.

Étape 1 : Activer le suivi par classe

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Options avancées, puis sélectionnez la section Catégories à modifier.
  3. Cochez l’option Faire le suivi des classes.
  4. Cochez la case M’avertir lorsqu’il n’y a pas de classe attribuée à une opération. Cette option est facultative, mais il est bon de l’activer. Ainsi, lorsque vous consultez des rapports, vous saurez que tout a bien été classifié.
  5. Sous Attribuer des classes, sélectionnez Une à toute l’opération ou Un pour chaque ligne dans l’opération.*
  6. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminer.

*Conseil : Sélectionnez Une pour toute l’opération si vous n'avez pas besoin de saisir une classe pour chaque produit que vous vendez à un client. Vous pouvez gagner du temps et attribuer une classe à l’ensemble de la facture ou du reçu de vente.

Cela ajoutera un champ ou une colonne pour la classe dans vos formulaires. Vous pourrez donc attribuer une classe aux opérations.

Étape 2 : Configurer la liste des classes

Vous pouvez maintenant configurer votre liste des classes. Créez des classes qui représentent les différents volets de votre entreprise.

N’oubliez pas qu’il est préférable de faire simple. Plus vos classes sont simples, plus il sera facile de comprendre vos rapports.

Activer le suivi par classe pour la paie en ligne

Si vous voulez configurer les classes pour le suivi de la paie, activez le suivi par classe pour vos opérations de paie. Vous pourrez ensuite attribuer une classe unique à tous vos employés ou attribuer différentes classes à différents employés.

  1. Allez au menu  Paramètres ⚙ et sélectionnez Paramètres de la paie.
  2. Sous Préférences, sélectionnez Comptabilité ou sélectionnez Préférences puis Préférences de comptabilité.
  3. Dans la section Suivi par classe, sélectionnez Modifier ✎ pour l’activer. Ensuite, choisissez comment vous voulez faire le suivi des classes.
  4. Sélectionnez Continuer, puis Terminer.
    Note : Si vous ne voyez pas la section Classes, sélectionnez un compte chèques, puis sélectionnez Personnaliser.
  5. Choisissez une classe pour chaque employé ou attribuez-en une pour chacun.
  6. Pour enregistrer vos préférences, sélectionnez OK, puis OK encore une fois.

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