Ajouter des champs personnalisés aux formulaires de vente et aux bons de commande dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment ajouter des champs personnalisés à vos formulaires de vente et à vos bons de commande dans QuickBooks en ligne Démarrage, Standard, Plus et Avancé.

Créez des champs personnalisés pour vos factures, reçus de vente, reçus de remboursement, devis, notes de crédit, bons de commande, dépenses, factures à payer, chèques, crédits de fournisseur et crédits sur carte de crédit dans QuickBooks en ligne. Cela vous permet d’ajouter des données personnalisées et d’obtenir des informations grâce à des rapports détaillés.

Si vous utilisez QuickBooks en ligne Avancé, voici comment ajouter et gérer des champs personnalisés.

Connaître les limites d’utilisation des champs personnalisés

Découvrez les limites d’utilisation des champs personnalisés en fonction de votre abonnement à QuickBooks en ligne.

Note : Il n’y a pas de limite au nombre d’opérations qui peuvent avoir des champs personnalisés. La seule limite est le nombre de champs personnalisés qu’une opération peut avoir. Par exemple, si vous utilisez la version Démarrage, vous pouvez avoir un champ personnalisé pour chaque opération et choisir parmi 100 valeurs dans votre liste déroulante.

Configurer des champs personnalisés

Vous ne pouvez créer que quatre champs personnalisés sur les formulaires de vente dans QuickBooks en ligne Plus et Standard. Dans QuickBooks en ligne Plus, vous pouvez également créer quatre champs personnalisés pour les bons de commande.

Remarque : Pour utiliser des champs personnalisés sur les bons de commande, vous devez d’abord activer le paramètre des bons de commande. Cette option n’est pas disponible pour Standard et Démarrage.

1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Champs personnalisés.
2. Sélectionnez Ajouter un champ.
   Note : Si c’est la première fois que vous créez un champ personnalisé, sélectionnez Ajouter un champ personnalisé.
3. Saisissez un nom dans le champ Nom.
4. Sélectionnez la liste déroulante Type de données ▼ pour le type de champ personnalisé.
5. Sélectionnez la catégorie : Client, Opération, Fournisseur ou Projet.
   Note : Ce champ n’apparaît que dans QuickBooks en ligne Avancé.
6. Dans Sélectionner des formulaires, cochez la case du ou des formulaires sur lesquels vous voulez ajouter le champ personnalisé.
7. (Facultatif) Pour afficher le champ personnalisé sur les formulaires imprimés et livrés, activez Imprimer sur le formulaire. Sinon, il s’affichera uniquement dans QuickBooks en ligne.
8. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier ou masquer un champ personnalisé

Pour chaque champ personnalisé, vous pouvez voir dans quels formulaires il apparaît. Vous verrez également l’icône Imprimer si les clients ou les fournisseurs peuvent voir le champ personnalisé sur un formulaire.

Modifier un champ personnalisé

Toutes les modifications que vous apportez s’appliquent à tous les formulaires qui utilisent ce champ.

1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnez Champs personnalisés.
2. Dans la colonne Actions, sélectionnez Modifier.
3. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer.

Masquer un champ personnalisé

Vous ne perdrez aucune donnée si vous masquez un champ. Il apparaîtra toujours sur les formulaires sur lesquels vous l’avez utilisé, mais pas sur les nouveaux formulaires.

1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnez Champs personnalisés.
2. Dans la colonne Actions, sélectionnez l’icône de petite flèche ▼.
3. Sélectionnez Rendre inactif.
4. Sélectionnez Oui pour confirmer.

Afficher un champ personnalisé masqué

1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnez Champs personnalisés.
2. Activez le bouton à bascule Inclure les inactifs.
3. Dans la colonne Actions, sélectionnez Rendre actif.