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Personnaliser les rapports sur les fournisseurs

by Intuit• Dernière mise à jour : 6 mai 2026

QuickBooks Desktop offre une grande variété de rapports prêts à utiliser sur les fournisseurs qui vous indiquent où en est votre entreprise en termes de dépenses et de comptes fournisseurs. De plus, vous pouvez également personnaliser les rapports en fonction des besoins de votre entreprise.

Les articles de cette série vous aident à :

Notez que les colonnes et les filtres disponibles diffèrent pour chaque rapport ou groupe de rapports, car chacun extrait des données du fichier d’entreprise différemment. Il est particulièrement important de comprendre la source et les cibles du rapport lors de la personnalisation des rapports.

  1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Fournisseurs et dettes , puis Détails des factures à payer non réglées .
  2. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  3. Sélectionnez Avancé .
  4. Dans la zone Solde courant/Classement , sélectionnez En date du rapport .
  5. Sélectionnez OK dans Options avancées , puis dans la fenêtre Personnaliser le rapport .
  6. Saisissez la bonne date dans le rapport.
  7. Sélectionnez Mémoriser pour enregistrer le rapport.

Le rapport Bon de commande en cours n’a pas d’option Total par . Toutefois, vous pouvez créer un rapport Détails des opérations qui indique tous les bons de commande en cours pour chaque fournisseur.

  1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Rapports personnalisés , puis sélectionnez Détail des opérations .
  2. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  3. Sous l’onglet Filtres , sélectionnez les filtres suivants :
    1. Compte = Bon de commande
    2. État du report = Soit
    3. Reçu = Non
  4. Sous l’onglet Afficher , sélectionnez le menu déroulant Total par , puis choisissez Fournisseur .
  5. Sélectionnez OK.

Bien que vous puissiez afficher les crédits de facture en accédant à Fichier > Imprimer des formulaires > Talons de paiement de facture , le talon ne montre pas à quelle facture le crédit est appliqué. Ce rapport indique quels crédits de facture sont appliqués à quelles factures à payer.

Rapports Paiements totaux des fournisseurs

Bien que vous puissiez afficher les crédits de facture en accédant à Fichier > Imprimer des formulaires > Talons de paiement de facture , le talon ne montre pas à quelle facture le crédit est appliqué. Ce rapport indique quels crédits de facture sont appliqués à quelles factures à payer.

Crédit de facture unique

Pour un crédit de facture unique, exécutez un rapport Historique des opérations.

  1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Fournisseurs et dettes , puis Détail du solde des fournisseurs .
  2. Sélectionnez le fournisseur approprié.
  3. Mettez en surbrillance Crédit de facture , puis appuyez sur les touches Ctrl + H pour ouvrir l’historique des opérations.>
  4. Dans la fenêtre Historique des opérations – Crédit , sélectionnez Aller à pour ouvrir la facture ou Imprimer pour obtenir une copie imprimée du rapport.

Crédits multiples

Si vous avez besoin d’un rapport pour plus d’un crédit de facture, modifiez le rapport Détails sur les chèques.

  1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Banque , puis Détail des chèques .
  2. Sélectionnez Personnaliser le rapport , puis allez à l’onglet Filtres .
    1. Supprimez les filtres par défaut (Compte, Montant et Niveau de détail).
    2. Ajoutez le filtre Date , puis saisissez la période appropriée.
    3. Ajoutez le filtre Nom et sélectionnez le nom du fournisseur approprié.
    4. Ajoutez le filtre Type d’opération , puis sélectionnez Crédit de facture .
  3. Sélectionnez OK.
  4. Sélectionnez Mémoriser pour enregistrer le rapport.

Suivez ces étapes si vous avez besoin d’un rapport qui affiche des dépenses de fournisseur détaillées totalisées par client : projet.

  1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Rapports personnalisés, puis Détail des opérations.
  2. Dans l’onglet Affichage :
    1. Définissez la période appropriée.
    2. Dans la section Colonnes , cochez la case Nom de la source pour l’ajouter à vos colonnes et cliquez sur la coche à côté de Nom pour la supprimer de la liste.
    3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Total par et sélectionnez Clients .
  3. Allez à l’onglet Filtres et à partir de la Liste de filtres, sélectionnez Type d’opération .
  4. Sélectionnez le type d’opération associé aux achats du fournisseur (c.-à-d. facture à payer).
  5. Sélectionnez OK pour afficher le rapport.

Exécutez ce rapport pour voir les bons de commande et les bulletins de vente par article.

  1. Dans le menu Rapports , choisissez Rapport personnalisé et sélectionnez Détails des opérations .
  2. Sous l’onglet Affichage , sélectionnez les colonnes suivantes :
    • Montant
    • Solde
    • Date
    • Nom
    • Nº
    • Article
    • Qté
    • Type
  3. Dans le menu déroulant Total par , sélectionnez Détail des articles .
  4. Sous l’onglet Filtres , sélectionnez les filtres suivants :
    • Niveau de détail : Tout sauf le sommaire
    • Article : Tous les articles en vente
    • État du report : Non reporté
    • Type d’opération : Types d’opérations multiples : bulletins de vente et bons de commande .