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Utiliser la vue Comptable dans QuickBooks Time

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour le 13 juin, 2022

Travailler dans la vue Comptable vous donne un accès administratif complet aux comptes QuickBooks Time de vos clients. Pour accéder aux comptes de votre client, vous pouvez soit configurer un compte pour votre client, soit votre client peut vous envoyer une invitation à partir de son compte existant.

Exception d’accès : Vous n’aurez que les droits d’accès à Horaire.

Configurer l’entreprise de votre client dans QuickBooks Time

Si votre client n’a pas encore de compte QuickBooks Time, vous pouvez en ouvrir un pour lui.

  1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez votre nom.
  2. À côté de Accès client, sélectionnez GÉRER.
  3. Sélectionnez Ajouter des clients, puis Créer un compte client.
  4. Dans le formulaire, saisissez les renseignements de base de votre client.
  5. Passez en revue les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité, puis sélectionnez Accepter et créer un compte.
  6. Vous serez guidé tout au long de la configuration de l’entreprise, puis vous dirigerez votre client vers QuickBooks Time. Ils recevront un courriel pour commencer à accéder à leur compte.
  7. Pour revenir à votre compte, sélectionnez Retourner à mon compte.

Demandez à votre client de vous inviter à son compte QuickBooks Time.

Si votre client a déjà un compte QuickBooks Time, il peut vous inviter dans son compte.

  1. Votre client ira à Paramètres de l’entreprise, puis Accès comptable.
  2. Saisissez votre adresse courriel et votre nom, puis sélectionnez Envoyer une invitation.
  3. Vous recevrez un courriel vous invitant à créer un compte QuickBooks Time PRO ou à vous connecter à votre compte existant.

Basculer entre les comptes

  1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez votre nom.
  2. Dans le menu déroulant Accès client, choisissez un client et sélectionnez Basculer. Notez que le nom de votre entreprise a été remplacé par le nom de l’entreprise du client.
  3. Pour retourner à votre compte QuickBooks Time, sélectionnez Retourner à Mon QuickBooks Time..

Supprimer l’accès au compte d’un client

Avant de supprimer le compte d’un client, assurez-vous que ce dernier dispose des autorisations d’administrateur principal. Si ce n’est pas le cas, vous devez leur transférer les autorisations d’administrateur principal avant de pouvoir les supprimer.

  1. Passez au compte de votre client.
  2. Aller à Mon équipe et, à côté de l’administrateur auquel vous voulez transférer les autorisations, sélectionnez PlusChrome_More_Button.png.
  3. Sélectionner Désigner l’administrateur principal.

Ensuite, vous pouvez supprimer le compte de votre client.

  1. Dans votre compte QuickBooks Time, sélectionnez votre nom.
  2. Sélectionner GÉRER.
  3. Dans la fenêtre Accès client, trouvez l’entreprise que vous voulez supprimer et sélectionnez le X.

Accorder l’accès à la vue Comptable à un membre de l’équipe

  1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe et sélectionnez le nom d’utilisateur d’un membre de l’équipe.
  2. Sélectionnez le Autorisations onglet, sélectionnez Gérer les comptes clients et sélectionnez Enregistrer.

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