Configurer et attribuer des types de clients dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment créer et attribuer des types de clients dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez utiliser les types de clients pour regrouper les clients dans différents segments. Dans cet article, nous vous montrerons le processus à suivre, ainsi que la façon d’exécuter un rapport.

Créer des types de clients

Vous pouvez facilement créer des types pour vos clients.

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Dans la pageClients , sélectionnez Types de clients.
3. Sélectionnez Nouveau type de client.
4. Saisissez un nom pour le type de client, puiscliquez sur Enregistrer.

Attribuer des types de clients à des clients individuels

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Trouvez et sélectionnez le client. Ensuite, sélectionnez Modifier.
3. Allez à la sectionInfo supplémentaireet sélectionnez un type de client dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Attribuer des types de clients à plusieurs clients

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Sélectionnez tous les clients que vous voulez inclure dans un type de client.
3. Sélectionnez la liste déroulante Actions groupées  ▼. Sélectionnez ensuite Sélectionner le type de client.
4. Sélectionnez le type de client dans le menu déroulant. Sélectionnez ensuiteAppliquer.

Personnaliser votre page Clients

Personnalisez votre page Clients pour voir quels types vous avez assignés à quels clients.

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Sélectionnez la roue dentée ⚙ au-dessus de la colonne Action .
3. Cochez la case Type de client . Une nouvelle colonne sera ajoutée à la liste.

Exécuter un rapport

Obtenez un aperçu de vos types de clients en exécutant l’un de ces rapports.

1. Aller à Rapports (Aller à) et sélectionnez l’onglet Standard .
2. Allez à la section Ventes et clients . Choisissez l’une des options suivantes :
   • rapport Détails des ventes par type de client
   • rapport Détails des ventes par client regroupés par type de client
   • rapport Liste des coordonnées des clients personnalisé pour ajouter une colonne Type de client