Organiser ou trier les clients par type dans QuickBooks en ligne

Attribuez un type aux clients dans QuickBooks en ligne pour les regrouper dans les rapports et les repérer dans votre liste.

Étape 1 : Créer des types de clients

Commencez par créer un ou plusieurs types.

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Dans la fenêtreClients, sélectionnez Types de clients.
3. Sélectionnez Nouveau type de client.
4. Saisissez un nom pour le type de client, puis cliquez sur Enregistrer.

Note : Pour voir le type de chaque client dans votre liste de clients , sélectionnez Paramètres ⚙ dans la colonne Action et cochez la case Type de client.

Supprimer des types de clients

Désactivez les types de clients dont vous n’avez plus besoin pour les supprimer de la liste des options. Les types inactifs peuvent être réactivés plus tard.

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Sur la pageClients, sélectionnez Types de clients.
3. Dans le menu déroulant Modifier , cliquez sur l’ et sélectionnez Rendre inactif pour le type que vous voulez supprimer.
4. Sélectionnez Oui pour confirmer.

Note : Pour restaurer un type de client inactif, sélectionnez Rendre actif dans sa ligne de la colonne Actions.

Étape 2 : Attribuer des types de clients

Attribuez des types à des clients individuels.

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Trouvez et sélectionnez le client. Ensuite, sélectionnez Modifier.
3. Allez à la section Renseignements supplémentaires et sélectionnez le type que vous voulez attribuer dans la liste déroulante Type de client ▼. 
4. Sélectionnez Enregistrer.

Attribuer des types à plusieurs clients

Vous pouvez attribuer un type à plus d’un client à la fois.

1. Allez à Ventes ou Clients actuels et potentiels, puis sélectionnez Clients (Accéder).
2. Cochez la case à côté de chaque client que vous voulez attribuer au même type de client.
3. Dans la liste déroulante Actions groupées ▼, sélectionnez Sélectionner le type de client.
4. Dans la fenêtre Sélectionner un type de client, sélectionnez le type que vous voulez attribuer dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez Appliquer.

Étape 3 : Utiliser les types de clients dans les rapports

Triez vos rapports ou filtrez les rapports qui répertorient les clients individuels par type de client. Tous les rapports ne le prennent pas en charge. Voici quelques exemples de rapports standard qui utilisent le type de client par défaut : 

• Rapport Détails des ventes par type de client
• Rapport Détails des ventes par client regroupés par type de client
• Rapport Liste des coordonnées des clients personnalisé pour ajouter une colonne Type de client

Pour regrouper ou trier par client, tapez dans un rapport qui le prend en charge :

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Allez à la section Ventes et clients. 
3. Sélectionnez un rapport qui affiche les clients sous forme de lignes ou créez un nouveau rapport personnalisé.
4. Si vous voyez l’option Passer à la vue moderne, sélectionnez-la.
5. Sélectionnez Colonnes.
6. Cochez la case à côté de Type de client.
7. Sélectionnez Filtrer ou Regrouper par, au besoin, et sélectionnez le champ Type de client .

Liens connexes

• Ajouter de nouveaux clients dans QuickBooks en ligne
• Modifier les renseignements sur les clients dans QuickBooks en ligne
• Supprimer des clients dans QuickBooks en ligne
• Fusionner les clients en double dans QuickBooks en ligne