- Sélectionnez le premier flux de travaux pour synchroniser vos commandes WooCommerce avec QuickBooks en ligne.
- Sélectionnez les états des commandes de WooCommerce, puis l’application récupérera les ventes à synchroniser avec votre système comptable.
Note : P. ex : Selon la nature de votre entreprise, vous voudrez peut-être aussi synchroniser les ventes ayant les états Paiement en attente ou autre.
- Sélectionnez la façon dont les commandes de WooCommerce s’afficheront dans votre système comptable. Dans le cas de QuickBooks en ligne, choisissez si vous voulez que vos commandes WooCommerce soient envoyées à QuickBooks en ligne comme factures de vente ou de reçus de vente.
- Dans Produit par défaut et options avancées, vous pouvez configurer les éléments suivants :
| Préfixe du numéro de commande | Le préfixe que vous saisissez ici est ajouté à toutes les commandes récupérées de WooCommerce.
Par exemple, si vous avez la commande « 1234 » dans WooCommerce et que vous ajoutez le préfixe « Woo » dans la configuration, votre commande sera récupérée dans QuickBooks Connector avec le numéro de commande « Woo1234 ». Ensuite, il est envoyé à QuickBooks en ligne en conséquence. |
| Utiliser l’article d’expédition | Vous pouvez facturer à vos clients des frais d’expédition supplémentaires sur vos ventes. Si cela se produit, l’intégration peut vous permettre de spécifier un « article » dédié pour attribuer ces frais d’expédition.
Cela vous permettra de faire facilement le suivi des revenus générés par les frais d’expédition. Voici comment cela fonctionne. |
| Produit de rabais | Tout comme pour l’option d’article d’expédition, vous pouvez spécifier un « article » de rabais pour faire le suivi de vos rabais sur les ventes. |
| Client d’origine/Organisation du client/Client de vente en ligne générique | La plupart des systèmes comptables exigent qu’un dossier de client soit spécifié lorsqu’une facture de vente est créée. Cette option particulière vous permet de choisir la nature du dossier de client qui est créé.
L’option par défaut est Client initial. Toutefois, si vos clients WooCommerce précisent un nom d’entreprise que vous préférez voir dans votre système comptable, vous pouvez opter pour Organisation du client Option.
Par ailleurs, si vous ne voulez pas créer de dossiers de clients dans votre système comptable, vous pouvez sélectionner l’option Client de vente en ligne générique. Cela signifie que toutes les ventes seront synchronisées avec votre système comptable par rapport à un dossier client générique « WooCommerce ».
Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont cela fonctionne ici. |
| Numéros de facture automatiques | Cette option vous permet d’ignorer complètement le numéro de commande WooCommerce et d’utiliser la convention de numérotation séquentielle dans votre système comptable. |
| Attribuer les ventes à la classe/Attribuer les ventes au lieu | Ces deux options vous permettent de choisir une classe ou un lieu par défaut dans QuickBooks en ligne.
Il s’agit d’une option unique à QuickBooks en ligne, et seulement si vous avez configuré des classes ou des lieux dans votre fichier d’entreprise. |
- (Facultatif) Si vous aimez les notes de crédit générées dans QuickBooks en ligne lorsqu’une commande est remboursée ou annulée dans WooCommerce, vous pouvez sélectionner Créer des notes de crédit dans QuickBooks en ligne.
Note : Sélectionnez l’état Remboursé et Partiellement remboursé dans le filtre de commande si vous voulez synchroniser les notes de crédit avec votre application de comptabilité.
- Appariez les produits WooCommerce avec QuickBooks en ligne. Pour que les ventes s’intègrent correctement à votre système comptable, nous nous attendons à ce que tous vos articles WooCommerce soient configurés avec des UGS uniques.
Note : Avec les intégrations de QuickBooks en ligne, nous avons deux options de correspondance de produits :
- Nom - Nous faisons correspondre le champ UGS du produit de WooCommerce au champ du nom du produit dans QuickBooks en ligne.
- UGS - Nous faisons correspondre le champ UGSdu produit WooCommerce au champ UGS du produit dans QuickBooks en ligne..
- Ensuite, vous serez redirigé vers la page de configuration de la taxe. Ici, pour chaque taxe créée dans WooCommerce, vous devez sélectionner le code de taxe correspondant dans QuickBooks en ligne. En savoir plus sur la configuration de la taxe.
Note : Si votre paramètre de taxe de vente est désactivé dans votre compte QuickBooks en ligne, ou si la taxe de vente automatisée est activée (version de QuickBooks pour les États-Unis seulement), vous pouvez sauter cette étape.
- Si vous voulez que le connecteur QuickBooks ajoute de nouveaux éléments dans QuickBooks en ligne, sélectionnez Créer de nouveaux articles dans QuickBooks en ligne. Vous devrez sélectionner les comptes de revenus et de dépenses à utiliser pour vos articles qui ne sont pas stock.
Note : Pour la configuration des articles en stock, QuickBooks Connector peut uniquement attribuer le compte CPV aux produits au moment de la création, mais nous ne synchroniserons pas le prix CPV des produits. En savoir plus sur les intégrations d’articles.
- Les paramètres de configuration du paiement vous permettront de choisir si vous voulez que les données de paiement de WooCommerce soient enregistrée et liées à vos ventes dans Quickbooks en ligne.
Si vous voulez mapper différents modes de paiement à différents comptes de compensation, vous pouvez le faire en sélectionnant les paramètres Options avancées. Découvrez comment cela fonctionne.
Note : Si vous ne savez pas quels comptes de compensation utiliser, consultez votre comptable. Assurez-vous de sélectionner Enregistrer une fois que vous êtes satisfait des modifications.
