Créer une tâche à partir du profil de votre client

Apprenez comment créer et gérer des tâches directement à partir du profil de votre client dans QuickBooks en ligne.

Les tâches vous aident, vous et votre équipe, à mieux gérer vos clients et à suivre de près les tâches importantes.

Créer une tâche à partir du profil d’un client

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez le client pour lequel vous voulez créer une tâche. Ensuite :
   1. Sélectionnez l’icône Créer une tâche , à partir du profil du client.
   2. Vous pouvez aussi sélectionner l’onglet Tâches, puis + Ajouter une tâche.
3. Saisissez un nom de tâche.
4. (Facultatif) Saisissez une Description.
5. Dans la liste déroulante Attribuer à ▼ , sélectionnez une personne affectée.
6. (Facultatif) Fixez une date d’échéance.
7. (Facultatif) Sélectionnez la liste déroulante Priorité ▼, puis sélectionnez une priorité : Faible, Moyenne, Élevée ou Urgente.
8. (Facultatif) Pour joindre un document, sélectionnez Ajouter un document et suivez les étapes suivantes.
9. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher et gérer une tâche existante à partir du profil d’un client

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez un client dont vous voulez gérer la tâche.
3. Sélectionnez l’onglet Tâches.
4. Pour ajouter un filtre, sélectionnez l’icône de filtre .
   1. Définissez une plage de dates d’échéance personnalisée. Vous pouvez aussi sélectionner dans la liste déroulante Date d’échéance ▼.
   2. Sélectionnez la liste déroulante État ▼, puis sélectionnez l’état voulu. Vous pouvez sélectionner plusieurs états.
   3. Sélectionnez Appliquer.
5. Pour marquer une tâche comme étant terminée, sélectionnez Marquer comme étant terminé dans la colonne Actions.
6. Pour afficher ou modifier une tâche :
   1. Faites un choix dans la liste. Vous pouvez aussi sélectionner la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions, puis Afficher/Modifier la tâche .
   2. Apportez vos modifications et sélectionnez Enregistrer.
7. Pour supprimer une tâche :
   1. Sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions, puis sélectionnez Supprimer la tâche .
   2. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.