Créer une tâche à partir du profil de votre client

Apprenez comment créer et gérer des tâches directement à partir du profil de votre client dans QuickBooks en ligne.

Les tâches vous aident, vous et votre équipe, à mieux gérer vos clients et à rester toujours au courant des choses importantes à faire.

Créer une tâche à partir du profil d’un client

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients ( Accéder ).
2. Sélectionnez le client pour lequel vous voulez créer une tâche. Ensuite :
   1. Sélectionnez la liste déroulante Nouveau ▼, puis sélectionnez Tâche.
      Note : Cette option n’est disponible que si vous êtes abonné à QuickBooks en ligne Avancé.
   2. Vous pouvez aussi sélectionner l’onglet Tâches, puis + Ajouter une tâche.
3. Saisissez un nom de tâche.
4. (Facultatif) Saisissez une Description.
5. Dans la liste déroulante Attribuer à ▼ , sélectionnez une personne affectée.
6. (Facultatif) Fixez une date d’échéance.
7. (Facultatif) Sélectionnez la liste déroulante Priorité ▼, puis sélectionnez une priorité : Faible, Moyenne, Élevée ou Urgente.
8. (Facultatif) Pour joindre un document, sélectionnez Ajouter un document et suivez les étapes.
9. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher et gérer une tâche existante à partir du profil d’un client

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients ( Accéder ).
2. Sélectionnez un client dont vous voulez gérer la tâche.
3. Sélectionnez l’onglet Tâches.
4. Pour ajouter un filtre, sélectionnez Filtres.
   1. Définissez une plage de dates d’échéance personnalisée. Vous pouvez aussi sélectionner dans la liste déroulante Date d’échéance ▼.
   2. Sélectionnez la liste déroulante État ▼, puis sélectionnez l’état voulu. Vous pouvez sélectionner plusieurs états.
   3. Sélectionnez Appliquer.
5. Pour marquer une tâche comme étant terminée, sélectionnez Marquer comme étant terminé dans la colonne Actions.
6. Pour afficher ou modifier une tâche :
   1. Faites un choix dans la liste. Ou, sélectionnez la liste déroulante ▼, puis sélectionnez Afficher/Modifier la tâche.
   2. Apportez vos modifications et sélectionnez Enregistrer.
7. Pour supprimer une tâche :
   1. Sélectionnez la liste déroulante ▼, puis sélectionnez Supprimer la tâche.
   2. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.