Créer une tâche à partir du profil de votre client dans QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment créer et gérer des tâches directement à partir du profil de votre client dans QuickBooks en ligne Avancé.

Les tâches vous aident, vous et votre équipe, à mieux gérer vos clients et à rester toujours au courant des choses importantes à faire.

Note : Cette fonction est actuellement offerte uniquement aux clients de QuickBooks en ligne Avancé.

Créer une tâche à partir du profil d’un client

1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
2. Sélectionnez le client pour lequel vous voulez créer une tâche. Ensuite :
   1. Sélectionnez la liste déroulante Nouveau ▼, puis sélectionnez Tâche.
   2. Vous pouvez aussi sélectionner l’onglet Tâches, puis + Ajouter une tâche.
3. Saisissez un nom de tâche.
4. (Facultatif) Saisissez une Description.
5. Sélectionnez la liste déroulante Attribuer à ▼, puis sélectionnez un responsable.
6. (Facultatif) Fixez une date d’échéance.
7. (Facultatif) Sélectionnez la liste déroulante Priorité ▼, puis sélectionnez une priorité : Faible, Moyenne, Élevée ou Urgente.
8. (Facultatif) Pour joindre un document, sélectionnez Ajouter un document.
9. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher et gérer une tâche existante à partir du profil d’un client

1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
2. Sélectionnez un client dont vous voulez gérer la tâche.
3. Sélectionnez l’onglet Tâches.
4. Pour ajouter un filtre, sélectionnez Filtres.
   1. Définissez une plage de dates d’échéance personnalisée. Vous pouvez aussi sélectionner dans la liste déroulante Date d’échéance ▼.
   2. Sélectionnez la liste déroulante État ▼, puis sélectionnez l’état voulu. Vous pouvez sélectionner plusieurs états.
   3. Sélectionnez Appliquer.
5. Pour marquer une tâche comme étant terminée, sélectionnez Marquer comme étant terminé dans la colonne Actions.
6. Pour afficher ou modifier une tâche, sélectionnez-la dans la liste. Ou, sélectionnez la liste déroulante ▼, puis sélectionnez Afficher/Modifier la tâche.
   1. Apportez vos modifications et sélectionnez Enregistrer.
7. Pour supprimer une tâche, sélectionnez la liste déroulante ▼. Ensuite, sélectionnez Supprimer la tâche.
   1. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.