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Installer et configurer l’intégration d’Expensify pour QuickBooks Time

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour le 03 août, 2022

Ces directives supposent que vous avez un compte Expensify. Si ce n’est pas le cas, allez à Expensify.com.

  1. Dans QuickBooks Time, dans le menu de gauche, allez à Modules complémentaires > Gérer les modules complémentaires.
  2. Défilez vers le bas jusqu’à Intégrations d’applis mobiles et sélectionnez Installer.
  3. Dans la fenêtre Préférences d’intégration d’applis mobiles, sélectionnez Ajouter un déclencheur.
  4. Dans la fenêtre Déclencheur de l’appli mobile, à partir du menu déroulant DÉCLENCHEUR, sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Bouton (le plus courant) : Ajoute un bouton Créer une dépense aux fiches de présence des membres de l’équipe sur leurs appareils mobiles.
      Note :Un seul bouton d’application peut s’afficher à la fois. Par exemple, vous ne pouvez pas afficher un bouton Heures actives avec un bouton Expensify Créer une dépense.
    • Pointer son départ : Lorsqu’un membre de l’équipe pointe des heures, Expensify s’ouvre.
  5. Dans le menu déroulant APPLI, sélectionnez Expensify.
  6. À côté de PROJETS ou de CLIENTS, configurez le bouton afin qu’il s’affiche lorsque les membres de l’équipe pointent des heures pour l’ensemble des projets ou des clients, ou uniquement pour certains d’entre eux.
    • Pour que le bouton s’affiche lorsqu’un membre de l’équipe pointe des heures pour tous les projets ou tous les clients, assurez-vous de configurer ce paramètre à tous les projets ou à tous les clients.
    • Pour que le bouton s’affiche lorsqu’un membre de l’équipe pointe des heures pour un projet ou un client en particulier, sélectionnez tous les projets ou tous les clients, faites vos sélections, puis sélectionnez OK.
  7. Retournez à la fenêtre Déclencheur de l’appli mobile et sélectionnez Enregistrer.

Après avoir configuré l’intégration d’Expensify, vous pourriez inviter les membres de l’équipe à consulter l’article Soumettre une dépense dans QuickBooks Time en utilisant Expensify.

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