Découvrez ce que vous devez préparer pour réussir la connexion de votre système comptable à QuickBooks en ligne.
Lorsque vous connectez QuickBooks en ligne à QuickBooks Connector (OneSaas), voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour assurer une intégration réussie.
Taxe de vente
Assurez-vous que toutes les taxes de vente que vous utilisez dans le système d’où vous recevez les factures sont configurées dans QuickBooks en ligne. Si vous n’utilisez pas de taxe de vente, créez-en une avec 0 % pour que notre système l’utilise.
Nous vous recommandons de consulter un fiscaliste ou un comptable pour connaître les meilleures options et connaître les lois applicables dans votre province, votre pays ou votre entreprise.
Contacts
Assurez-vous que les données du client correspondent à celles du client dans d’autres systèmes connectés afin que nous puissions apparier vos clients plutôt que de créer des doublons. Nous faisons correspondre les clients par nom et par courriel.
S’il manque des noms ou des adresses courriel dans certains documents, ces champs doivent être remplis avant l’intégration.
Produits
Assurez-vous que vos codes de produit ou UGS correspondent aux produits correspondants entre les systèmes connectés. Cela permet d’apparier vos articles au lieu de créer des doublons. Voici ce que vous devez savoir :
- Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez utiliser le champ Nom ou UGS.
- Si vous laissez QuickBooks Connector créer des articles dans votre système comptable, vos codes de produit doivent comporter moins de 30 caractères. Si vous préférez, ils seront rejetés par votre système comptable.
Niveaux de stock
Si vous prévoyez intégrer vos niveaux de stock à partir de QuickBooks en ligne à l’aide de QuickBooks Connector, assurez-vous d’avoir configuré les niveaux de stock avant l’intégration. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de notre processus d’intégration de stocks,
Paiements
Assurez-vous que vous savez comment rapprocher vos paiements dans QuickBooks en ligne en utilisant comptes de compensation, Vous pouvez également en savoir plus sur comment les paiements sont mappés dans QuickBooks Connector,