Apprenez comment réviser rapidement les tâches en cours et les coordonnées de vos clients.
Dans QuickBooks en ligne Comptable, l’onglet Clients vous permet de voir rapidement les renseignements et les tâches de vos clients. En un coup d’œil, vous verrez par exemple les opérations bancaires. Vous pouvez également consulter l’état des tâches de fin d’année, comme les Dossiers de travail.
Vérification des tâches en cours et des renseignements des clients
- Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable.
- Allez au menu Clients.
- Sélectionnez l’onglet Aperçu ou l’onglet Tenue des livres.
Note : Les changements que vous apportez dans les onglets Aperçu et Tenue des livres se mettent à jour en temps réel. Par contre, les opérations bancaires peuvent s’afficher plus tard, puisqu’elles sont traitées par la banque de vos clients.
En savoir plus sur l’onglet Aperçu
Dans l’aperçu du client, vous pouvez afficher et gérer le dossier de tous vos clients en un seul endroit. Vous pouvez également personnaliser l’affichage des tâches et des renseignements importants de chaque client.
- Adresse courriel/numéro de téléphone– Accédez facilement aux coordonnées de vos clients.
- Paie– Affichez les tâches à venir relatives à la paie, comme les dates de paie et les paiements d’impôt.
- Banque : Réviser les opérations bancaires non catégorisées des clients,
- Dossiers de travail– Accédez rapidement aux comptes de vos clients pour vous préparer pour la période des impôts.
- Déclarations de revenus– Créez ou continuez une déclaration de revenus pour un client.
- Responsable : Afficher le comptable principal,
En savoir plus sur l’onglet Tenue des livres
Dans l’onglet Tenue des livres, vous pouvez facilement vérifier l’état des revues de fin de mois en cours pour chacun de vos clients.
Dans la colonne revue de fin de mois, vous pouvez lancer une revue pour le mois en cours. Si elle n’est pas terminée, vous pouvez sélectionner les icônes pour afficher la prochaine étape à réaliser. Apprenez-en davantage sur les revues de fin de mois de vos clients.