Apprenez comment envoyer par courriel ou imprimer plusieurs factures, reçus de vente et devis maintenant ou plus tard.
Une fois que vous avez créé vos formulaires de vente, vous pouvez les envoyer par courriel ou les imprimer maintenant ou plus tard. Vous pouvez également les envoyer par courriel ou les imprimer en lots plutôt qu’un à la fois.
Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente maintenant
Pour envoyer plusieurs factures ou formulaires de vente maintenant :
- Allez à Ventes, puis sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
- Cochez les cases des formulaires de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer. Vous pouvez aussi sélectionner le menu déroulant Filtrer ▼ pour filtrer par type d’opération, état, date ou client.
- À partir du menu déroulant Actions groupées ▼, sélectionnez Imprimer les opérations ou Envoyer des opérations.
Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente plus tard
Si vous voulez envoyer par courriel ou imprimer des formulaires de vente plus tard, identifiez-les pendant que vous travaillez dessus. Cela vous aide à trouver le formulaire lorsque vous êtes prêt à l’envoyer par courriel ou à l’imprimer.
| Remarque : Cette option n’est pas encore disponible pour les nouveaux devis et la mise en page de la facture. Pour savoir quelle mise en page vous avez, |
Option 1 : Déterminer les formulaires de vente à transmettre par courriel ou imprimer plus tard
Lorsque vous travaillez sur un formulaire d’opération, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Sélectionnez Envoyer plus tard pour l’envoyer par courriel plus tard (si disponible).
- Sélectionnez Imprimer ou prévisualiser et puis Imprimer plus tard pour l’imprimer plus tard (si disponible).
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer pour fermer l’opération (ne sélectionnez pas Enregistrer et envoyer)
Étape 2 : Filtrer pour envoyer des courriels ou imprimer en lot
Après que vous avez déterminé les formulaires à imprimer ou à envoyer par courriel, filtrez votre liste de ventes :
- Allez à Ventes, puis sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
- Sélectionnez le menu déroulant Filtre.
- À partir du menu déroulant Mode de livraison, sélectionnez Envoyer plus tard, Imprimer plus tard, puis Appliquer.
- Cochez les cases des formulaires de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer. Pour signaler toutes les opérations, cochez la case située à côté de la colonne DATE.
- À partir du menu déroulant Actions groupées ▼, sélectionnez Imprimer les opérations ou Envoyer des opérations.
Assurez-vous d’avoir envoyé le formulaire par courriel
- Allez à Ventes, puis sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez le client que vous voulez vérifier.
- Sélectionnez le formulaire de vente à partir de Liste des opérations,
- Ensuite, vérifiez les éléments suivants :