Apprenez comment désigner les comptables de votre équipe comme comptables principaux de clients.
Dans QuickBooks en ligne Comptable, vous pouvez affecter des comptables principaux à des clients précis. Les comptables principaux agissent à titre de personnes-ressources principales pour leurs clients et s’occupent de la tenue des comptes QuickBooks. Voici comment affecter un comptable principal à un client.
Étape 1 : Affecter un comptable principal à un client
Il y a deux façons de devenir automatiquement un comptable principal :
- Si vous obtenez une invitation directement d’un client pour devenir son comptable.
- Si vous ajoutez un client et créez un fichier d’entreprise pour lui.
Dans les deux cas, le comptable principal obtient l’accès aux documents comptables du client. Astuce : Les autres comptables de votre cabinet peuvent également faire la comptabilité pour le client s’ils ont accès à ses documents comptables
| Note : Le rôle de comptable principal est complètement distinct de celui d’administrateur principal. Parfois, la même personne assume les deux rôles, mais ce n’est pas toujours le cas. Voici la marche à suivre pour modifier l’administrateur principal de fichier d’entreprise d’un client. |
Étape 2 : Changer le comptable principal d’un client
- Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur principal. Note : Seuls les administrateurs de cabinet peuvent affecter des comptables principaux à des clients.
- Allez au menu Clients.
- Sélectionnez l’icône Filtre.
- Sélectionnez Modifier les comptables principaux.
- Trouvez le client pour lequel vous voulez modifier le comptable principal.
- Sélectionnez un nouveau comptable principal dans la colonne Comptable principal.
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour affecter plusieurs clients au même comptable principal :
- Cochez la case pour sélectionner des clients.
- À partir du menu déroulant Attribuer à, sélectionnez le comptable principal.
- Sélectionnez Enregistrer.
Étape 3 : Passer en revue vos comptables principaux
Vous pouvez voir qui travaille avec quel client à partir de votre liste de clients. Allez au menu Clients. Le comptable principal de chaque client figure dans la colonne Comptable principal.
Pour voir tous les clients d’un comptable principal en particulier :
- Allez au menu Clients.
- Sélectionnez l’icône Filtre.
- Sélectionnez un comptable principal dans la colonne Comptable principal.
- Sélectionnez Appliquer.