Reporter des déclarations individuelles et en lots à l’aide de la base de données Classique

Il existe deux façons de reporter les déclarations de l’année précédente à l’aide de la base de données Classique :

• le report simple (une déclaration), y compris pour les déclarations jumelées;
• le report en lots (plusieurs déclarations).

Report unique

1. Sélectionnez le Reporter... option en vertu de la Base de données menu déroulant dans la barre d’outils supérieure. Le Reporter fenêtre s’affiche.
2. Sélectionnez le Index bouton. Le Index des fichiers fenêtre s’affiche.
3. Sélectionnez le type de fichier à reporter. Les déclarations associées au type de fichier sélectionné s’affichent.
4. Sélectionner Parcourir. Le Rechercher un dossier fenêtre s’affiche.
5. Accédez au dossier contenant les fichiers de l’année précédente.

Note : Il peut être nécessaire de changer le type de fichier pour voir les fichiers de l’année précédente :

6. Sélectionnez le fichier à reporter.
7. Cliquez sur OK.
8. Répétez l’étape précédente pour chaque répertoire de votre disque dur ou de votre réseau qui contient des fichiers à reporter.

ProFile ajoute chacun des fichiers à la base de données. Par défaut, tous les fichiers dans l’index de la base de données s’affichent sur la liste des fichiers.

Pour modifier quels fichiers s’affichent, modifiez les filtres (par exemple, « Client », « TP1 », « SEND » (ENVOYER), « Autre », « Interrogation »).

8. Sélectionnez le nom d’un client et sélectionnez Reporter.

Déclaration jumelée

Si le fichier est jumelé à la déclaration d’un conjoint (et que le conjoint figure dans la liste de l’index), ProFile les reporte et les stocke dans un seul fichier de données.

Report en lots

1. Sélectionnez le Report par lots... option de la Base de données menu déroulant dans la barre d’outils supérieure. Le Report par lots fenêtre s’affiche.
2. Sélectionner Index. Le Index des fichiers fenêtre s’affiche.
3. Sélectionnez le type de fichier à reporter. Les déclarations associées au type de fichier sélectionné s’affichent.
4. Sélectionner Parcourir. Le Rechercher un dossier fenêtre s’affiche.
5. Accédez au dossier contenant les fichiers de l’année précédente.

Note : Il peut être nécessaire de changer le type de fichier pour voir les fichiers de l’année précédente :

6. Sélectionnez chacun des fichiers à reporter, ou sélectionnez le Tout sélectionner pour sélectionner tous les fichiers du répertoire.
7. Cliquez sur OK.
8. Sélectionnez Reporter.

ProFile configure automatiquement l’état de tous les fichiers inclus dans le lot à reporter.