Foire aux questions sur le Centre

Le Centre ProFile est un tableau de bord de gestion des documents qui vous aide à accéder rapidement et en toute simplicité aux renseignements de vos clients afin de pouvoir produire les déclarations plus efficacement.

Dans le Centre, vous pouvez accéder aux coordonnées de vos clients, vérifier l’état d’une déclaration et voir les notes qui ont été ajoutées.

Vous avez aussi accès à des sources de gestion de documents, comme Intuit Link, pour vous aider à regrouper les renseignements de vos clients en un seul endroit sécurisé. Des sources de données supplémentaires, comme Préremplir ma déclaration, seront ajoutées tout au long de la période des impôts. Le Centre sera votre guichet unique pour toutes vos sources de données, et bien plus encore.

Le Centre ProFile fonctionne à merveille avec Intuit Link, un portail en ligne convivial qui vous aide à collaborer efficacement avec vos clients afin de recueillir leurs renseignements en vue de la période des impôts.

Grâce à Intuit Link, vous pouvez aisément créer et soumettre aux clients des demandes personnalisées pour obtenir des documents et des renseignements. Vous pouvez aussi tirer parti de modèles déjà créés dans Intuit Link ou créer des demandes précises fondées sur les déclarations des années antérieures.

Vous pouvez également envoyer des rappels à partir d’Intuit Link si vous souhaitez faire un suivi à l’égard de demandes envoyées.

Ensemble, le Centre ProFile et Intuit Link simplifient la gestion de documents dans ProFile.

Le Centre ProFile et Intuit Link sont compris avec une licence ProFile complète. Les clients doivent avoir acheté le module ProFile T1.

Le Centre prend en charge les années d’imposition 2014 à l’année en cours pour le module T2.

Le Centre prend en charge les années d’imposition 2015 à l’année en cours pour le module T1.

À compter de la version 2021.2.0, le Centre ProFile prend en charge les fichiers du module T3, seulement si la date de fin d’exercice est en 2021 pour le moment.

En fait, il s’agit d’applications distinctes qui n’interagissent pas avec ProFile Révision; elles sont le fruit de l’évolution de ProFile Révision.

En fait, il s’agit d’applications distinctes qui n’interagissent pas avec la base de données Classique ni avec l’Explorateur Client. Nous ajouterons d’autres fonctions au Centre ProFile tout au long de la période des impôts.

Les déclarations jumelées ne sont pas prises en charge par le Centre ProFile pour l’instant. Cette fonction sera ajoutée dans une version future.

Si vous avez un mot de passe d’administrateur dans ProFile, vous devrez le saisir à nouveau pour configurer le Centre ProFile.

Lorsque vous ouvrez le Centre pour la première fois, vous verrez Configuration du Centre ProFile fenêtre. Cliquez sur le icône de verrouillage dans le coin inférieur gauche.

On vous invitera à saisir votre mot de passe d’administrateur. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le OK bouton.

Vous pouvez maintenant configurer le Centre pour votre serveur local ou votre serveur en réseau.

Non, pas pour le moment. Cette fonction sera peut-être ajoutée ultérieurement.

Il n’y a pas de limite au nombre de questions qui peuvent être ajoutées.

Il n’y a pas de limite au nombre d’éléments qui peuvent être ajoutés.

Non, tout type de fichier peut être téléversé.

Non, il n’y a aucune limite de taille.

Certains utilisateurs peuvent voir le message d’erreur suivant :

Confirmez que le comptable a utilisé un NAS et une adresse courriel valides pour le client. Notez qu’il est impossible d’utiliser le même NAS ou la même adresse courriel pour plusieurs déclarations.

Vous pouvez consulter les réponses des clients dans le Centre ProFile. Les détails de leurs réponses s’afficheront dans Intuit Link.

Une fois qu’un client a accepté une demande de documents ou de renseignements, une barre de progression s’affiche dans le Centre ProFile pour représenter la progression du client en ce qui concerne la réponse ou la documentation à fournir (p. ex. 4/5 documents fournis).

Pour examiner les documents fournis par le client, cliquez sur la barre de progression. Intuit Link s’ouvre, et vous pouvez examiner dans le détail les documents ou les renseignements envoyés par votre client.

Si un client envoie un message au comptable, ce message s’affiche dans Link.