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Foire aux questions (FAQ) sur le Centre

Qu’est-ce que le Centre?

Le Centre ProFile est un tableau de bord de gestion des documents qui vous aide à accéder rapidement et en toute transparence aux renseignements de vos clients afin de pouvoir produire les déclarations plus efficacement.

Dans le Centre, vous pouvez accéder aux coordonnées de vos clients, vérifier l’état d’une déclaration et examiner les notes qui ont été ajoutées.

Vous avez aussi accès à des sources de gestion de documents, comme Link, pour vous aider à réunir les renseignements de vos clients dans un seul endroit sécurisé. Des sources de données supplémentaires, comme Préremplir ma déclaration, seront ajoutées tout au long de la période d’impôt. Le Centre sera votre guichet unique pour toutes vos sources de données, et bien plus encore.

Comment le Centre interagit-il avec Intuit Link?

Le Centre ProFile fonctionne à merveille avec Intuit Link, un portail en ligne convivial qui vous aide à collaborer efficacement avec vos clients afin de recueillir leurs renseignements en vue de la période des impôts.

Grâce à Link, vous pouvez aisément créer et soumettre aux clients des demandes personnalisées pour obtenir des documents et des renseignements. Vous pouvez aussi tirer parti de modèles déjà créés dans Link ou créer des demandes précises fondées sur les déclarations des années antérieures.

Il est également possible d’envoyer des rappels à partir de Link si vous souhaitez faire un suivi à l’égard de demandes envoyées.

Ensemble, le Centre ProFile et Intuit Link simplifient la gestion de documents dans ProFile.

Combien coûte l’accès au Centre et à Link?

Le Centre ProFile et Intuit Link sont compris avec une licence ProFile. Les clients doivent avoir acheté le module ProFile T1.

Pour quelles années d’imposition peut-on utiliser le Centre ProFile?

Le Centre prend en charge les années d’imposition 2014 à 2020 pour le module T2.

Le Centre prend en charge les années d’imposition 2015 à 2020 pour le module T1.

Comment le Centre ProFile et Intuit Link interagissent-ils avec ProFile Révision?

En fait, il s’agit d’applications séparées qui n’interagissent pas avec ProFile Révision : Le Centre ProFile et Link sont l’évolution de ProFile Révision.

Comment le Centre ProFile et Intuit Link interagissent-ils avec la base de données Classique ou l’Explorateur Client?

En fait, il s’agit d’applications séparées qui n’interagissent pas avec la base de données Classique et l’Explorateur Client. Nous ajouterons d’autres fonctions au Centre tout au long de la période d’impôt.

Comment le Centre réagit-il aux déclarations jumelées?

Les déclarations jumelées ne sont pas prises en charge par le Centre pour l’instant. Cette fonction sera ajoutée dans une version future.

Comment le mot de passe des options fonctionne-t-il dans le Centre?

Si vous avez un mot de passe d’administrateur dans ProFile, vous devrez le saisir de nouveau pour configurer le Centre

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À la première ouverture du Centre, la fenêtre de configuration du Centre ProFile s’affichera.
Cliquez sur l’icône de verrouillage (cadenas) qui se trouve en bas, à gauche.

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On vous invitera à saisir votre mot de passe d’administrateur. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton OK.

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Vous pouvez maintenant configurer le Centre pour votre serveur local ou votre serveur de réseau.

Y a-t-il une option d’envoi d’invitations par lots dans le Centre?

Non, pas pour le moment. Cette fonction sera peut-être ajoutée ultérieurement.

Y a-t-il une limite au nombre de questions pouvant être ajoutées à un questionnaire dans le Centre?

Il n’y a aucune limite au nombre de questions.

Y a-t-il une limite au nombre d’éléments pouvant être ajoutés à une liste de contrôle dans le Centre?

Il n’y a aucune limite au nombre d’éléments.

Les fichiers à téléverser dans une liste de contrôle doivent-ils être d’un format particulier?

Non, tout type de fichier peut être téléversé.

Y a-t-il une limite à la taille des fichiers à téléverser dans une liste de contrôle dans le Centre?

Non, il n’y a aucune limite de taille.

Pourquoi un message d’erreur s’affiche-t-il dans le Centre lorsque je saisis le numéro d’assurance sociale ou l’adresse électronique du client que j’essaie d’inviter?

Certains utilisateurs peuvent voir le message d’erreur suivant :

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Confirmez que le comptable a utilisé un NAS et une adresse électronique valides pour le client. Notez qu’on ne peut utiliser le même NAS ou la même adresse électronique pour plusieurs déclarations.

Comment puis-je passer en revue les documents que mon client a fournis?

Vous pouvez consulter les réponses des clients dans le Centre; les détails de leurs réponses s’afficheront dans Link.
Une fois que le client a accepté une demande de documents ou de renseignements, une barre de progression s’affiche dans le Centre pour représenter la progression du client en ce qui concerne la réponse ou la documentation à fournir. La barre de progression indique le niveau d’achèvement atteint par le client (p. ex. 4/5 documents fournis).

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Pour examiner les documents fournis par le client, cliquez sur la barre de progression.
Link s’ouvre, et vous pouvez examiner dans le détail les documents ou les renseignements retournés par votre client.

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À quel endroit s’affichent les messages de mes clients dans le Centre ou dans Link?

Si un client envoie un message au comptable, ce message s’affiche dans Link :

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