Découvrez comment regrouper vos produits et services dans QuickBooks en ligne.
Tirez parti de précieuses données sur vos ventes et vos stocks au moment de produire des rapports. Regroupez vos produits et services par catégorie pour rester organisé. Nous vous montrerons comment faire.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Créer une catégorie
- Catégoriser les produits et services que vous vendez
- Utiliser des catégories pour les opérations
- Découvrez comment les catégories vous aident à produire des rapports
- Modifier ou supprimer une catégorie
Créer une catégorie
Tirez parti des catégories pour regrouper des articles du même type. Si vous voulez affiner le regroupement des articles, vous pouvez également créer des sous-catégories.
- Allez à Ventes et sélectionnez Produits et services (Amenez-moi là-bas).
- Sélectionnez le .Plus ▼, puis Gérer les catégories,
- Sélectionnez Nouvelle catégorie, puis saisissez le nom de la catégorie.
Remarque : si vous devez créer une sous-catégorie, sélectionnez le Constitue une sous-catégorie, puis sélectionnez la catégorie principale dans la liste déroulante ▼. - Sélectionnez Enregistrer.
Catégoriser les produits et services que vous vendez
Ajouter un nouveau produit ou service à une catégorie
Vous pouvez sélectionner une catégorie au moment d’ajouter un nouveau produit en stock, service ou produit hors stock.
Ajouter un produit ou service existant à une catégorie
Si vous avez un article non catégorisé, voici comment l’associer à une catégorie.
- Allez à Ventes et sélectionnez Produits et services (Amenez-moi là-bas).
- Repérez le produit ou service à catégoriser.
- Sélectionner Modifier de la Activité colonne.
- Sélectionnez la liste déroulante Catégorie ▼, puis sélectionnez celle qui correspond à l’article en question. Ou sélectionnez + Ajouter pour créer une nouvelle catégorie.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Utiliser des catégories pour les opérations
Gagnez du temps au moment de créer des opérations. Si vous achetez et vendez de nombreux articles différents, vous pouvez tirer parti des catégories pour trouver facilement des produits ou services.
Vous aimeriez que vos catégories s’affichent sur des formulaires tels que les factures et les reçus de vente? Apprenez comment personnaliser les formulaires que vous envoyez à vos clients.
En quoi les catégories facilitent la production de rapports
Lorsque vous exécutez des rapports de vente ou d’inventaire, les produits et services sont regroupés de façon logique pour vous.
Vous pouvez développer ou réduire chaque catégorie. Cela facilite l’interprétation des données du rapport. De plus, vous trouverez rapidement les détails de certains articles.
Le regroupement de vos données vous donne également une meilleure vue d’ensemble de vos ventes. En un clin d’œil, vous pouvez voir les types de services les plus populaires. Par ailleurs, le total de chaque catégorie vous permet de comprendre d’où proviennent principalement les ventes.
Modifier ou supprimer une catégorie
- Allez à Ventes et sélectionnez Produits et services (Amenez-moi là-bas).
- Sélectionnez le .Plus ▼, puis Gérer les catégories,
- Sélectionner Modifier de la Activité colonne.
- Apportez les modifications souhaitées, puis sélectionnez Enregistrer. Ou sélectionnez Supprimer, puis OK.