Avantages des lettres aux clients :
- création des lettres aux clients au même endroit dans QuickBooks en ligne Comptable (QBEC) que les déclarations de fin d’année et les impôts.
- accès aux modèles de lettres. Voir ci-dessous pour plus de détails.
- personnalisation de vos propres modèles pour votre cabinet à l’aide de données extraites directement de vos comptes, de vos déclarations de revenus et de vos clients QuickBooks en ligne à l’aide de variables glisser-déposer.
- impression à partir de jeux prédéfinis.
- personnalisation des variables de la liste à l’aide des fonctions Afficher/masquer.
- utilisation de la fonction de recherche dans la liste pour trouver facilement une lettre en particulier.
- ajout de tableaux aux lettres grâce à un créateur/éditeur de tableau simple.
- ajout d’en-têtes personnalisés aux modèles de lettres.
- Ouvrez la lettre à laquelle vous voulez ajouter l’en-tête.
- Sélectionnez le .Ajouter le papier à en-tête de l’entreprise icône.
- Les renseignements sur votre entreprise et son logo sont intégrés à l’en-tête de la lettre.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- En savoir plus sur les modèles de lettres
- Accéder aux lettres aux clients dans QuickBooks en ligne Comptable
- Accès aux lettres aux clients dans Pro Tax
- Accès aux lettres des clients à partir de Dossiers de travail
Modèles de lettres
| Nom | Description |
| Copie de l’avis au lecteur | La lettre type Avis au lecteur de CPA Canada associée à une mission de compilation |
| Notes afférentes aux états financiers | Ce modèle contient toutes les divulgations requises par CPA Canada pour les notes afférentes aux états financiers, ainsi que des divulgations facultatives basées sur la situation du client. |
| Avis au lecteur | La lettre type Avis au lecteur de CPA Canada associée à une mission de compilation. |
| Lettre au client T1 (complète) | Non personnalisable - Sommaire d’impôt T1 (complet) |
| Lettre au client T1 | Sommaire d’impôt T1 |
| Liste de contrôle de fin d’année des états financiers de l’entreprise | Une liste de contrôle complète pour les entreprises clientes en fin d’année |
| Lettre de mission fiscale de particulier | Une lettre de mission simple pour les clients de l’impôt sur le revenu des particuliers |
| Lettre au client T2 (complète) | Non personnalisable - Sommaire d’impôt T2 (complet) |
| Liste de contrôle des renseignements de base sur l’impôt des particuliers | Une liste de contrôle simple pour recueillir des renseignements de base sur les clients |
| Lettre de mission de fin d’année | Une lettre de mission de compilation standard avec une clause standard d’honoraires. |
| Rapport de mission de compilation | Le nouveau rapport de mission de compilation de CPA Canada remplace l’ancien Avis au lecteur. |
| Lettre de demande d’info T1 | Non personnalisable - Lettre de demande de renseignements T1 (années d’imposition 2021 et suivantes) |
| Lettre au client T2 | Sommaire d’impôt T2 |
Accéder aux lettres aux clients dans QuickBooks en ligne Comptable
- Sélectionnez la section Outils pour comptables.
- Sélectionnez l’option Lettres dans le menu.
Accès aux lettres aux clients dans Pro Tax
- Sélectionner Pro Tax à partir du menu de navigation de gauche.
- Sélectionner Paramètres d’impôt,
- Sélectionnez le. Lettres onglet. Huit modèles de lettres par défaut s’affichent :
- Sélectionner Afficher sous le ACTIONS pour réviser un modèle. Si cela vous convient, vous pouvez personnaliser la lettre. Cela va créer une copie à partir du modèle par défaut et vous pouvez commencer la modification pour donner à la lettre l’apparence que vous voulez, avec les données du client que vous choisissez :
- Vérifiez ou mettez à jour le nom et la description du modèle de lettre en haut de l’écran.
Ci-dessous, vous verrez un modèle pour votre lettre avec des variables par défaut qui peuvent être déplacées à n’importe quelle partie de la lettre selon votre choix. Les variables sont triées par section et par couleur. Celles-ci représentent les valeurs réelles des documents comptables du client et seront intégrées à la lettre.
6. Glissez-déposez les variables dans la lettre au besoin à partir de la section des variables. Utilisez la fonction de recherche pour trouver une variable à ajouter à votre lettre.
Vous pouvez également ajouter un nouveau modèle à partir de l’option Ajouter un nouveau modèle dans l'onglet Lettres.
Accès aux lettres des clients à partir de Dossiers de travail
Note : L’affichage de Dossiers de travail ne montre qu’un aperçu de la lettre que vous avez créée, avec des valeurs au lieu de variables.
- Sélectionner Documents dans Dossiers de travail.
- Sélectionnez l’option Ajouter une lettre sous le Général menu.