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Ajouter un sommaire de compte à une facture dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment donner à vos clients le sommaire de leur compte dans QuickBooks en ligne.

Un sommaire du compte indique l'historique des opérations d'un compte pour une période donnée. Dans QuickBooks, vous pouvez également ajouter un sommaire de compte à une facture pour donner à vos clients un aperçu de leurs opérations récentes.

En plus du solde de la facture, le sommaire indique le solde du compte total actuel et tous les paiements ou crédits depuis leur dernière facture.

Ajouter le sommaire du compte à la facture

Le sommaire du compte résume les renseignements sur votre client de l'année précédente. Il comprend :

  • Solde à reporter : Le montant total dû et tout solde créditeur de la dernière facture.
  • Paiements et crédits : Tous les paiements ou crédits depuis la dernière facture.
  • Nouvelles imputations : Le montant total des nouveaux frais et crédits sur la facture courante.
  • Montant total dû : Le solde total du client

Pour ajouter des sommaires de compte à toutes les factures de vos clients :

  1. Allez à Paramètres et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
  2. Trouvez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier ✎. Ou sélectionnez Nouveau style▼ le menu déroulant et créer un nouveau modèle personnalisé.
  3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
  4. Dans l'aperçu du formulaire, sélectionnez la section Corps, puis Modifier ✎.
  5. Sélectionnez et cochez la case Afficher sur la facture checkbox.Note : Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous utilisez un style de facture importé.
  6. Sélectionnez Terminer.

Pour supprimer les sommaires de compte des factures :

  1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
  2. Trouvez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier ✎.
  3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
  4. Dans l'aperçu du formulaire, sélectionnez la section Corps, puis Modifier ✎.
  5. Sélectionnez et décochez la case Afficher sur la facture checkbox.
  6. Sélectionnez Terminer.

Créer et envoyer des relevés de compte des soldes à reporter

Les sommaires de compte affichent seulement les imputations et les paiements effectués avant la création de la facture. Par ailleurs, si vous voulez donner aux clients l'historique complet de leurs opérations, envoyez-leur un relevé de compte du solde à reporter :

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients.
  2. Trouvez le client dans la liste.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez le petite flècheIcône ▼, puis Créer Déclaration.
  4. Du Type de relevé▼, sélectionnez Solde à reporter.
  5. Saisissez la date du relevé, la date de début et la date de fin.
  6. Sélectionner Imprimer ou aperçu ou Enregistrer et envoyer.

Pour ajouter les détails de chaque opération dans le relevé de compte :

  1. Sélectionner Paramètres ⚙️.
  2. Dans la section Votre entreprise, sélectionnez Compte et Paramètres.
  3. Sélectionnez le Ventes, puis Modifier ✎ la section Relevés de compte.
  4. Sélectionnez Lister chaque opération y compris les lignes de détails.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Sélectionner Terminé

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